Kadry i płace

Moduł przeznaczony jest do ewidencji pracowników i zleceniobiorców jak również do rejestrowania wszystkich zdarzeń związanych z ich zatrudnieniem w firmie. Umożliwia obsługę działu kadr i rachuby płac. W trakcie rejestrowania operacji mających związek z danymi księgowymi moduł automatycznie generuje dokumenty księgowe zgodnie z dekretacją zadaną mu wcześniej przez użytkownika. Posiada szeroką gamę wielowariantowych raportów pozwalających na wszechstronną analizę wprowadzonych danych.

Część kadrowa umożliwia wprowadzenie danych personalnych pracowników, historii ich zatrudnienia poprzedzającej przyjęcie do pracy w firmie oraz historii zatrudnienia w firmie, wyliczenie stażu pracy, wydrukowanie umowy o pracę, świadectwa pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu itp, rejestrację nieobecności, kontrolę urlopów, założenie wielu harmonogramów pracy i przypisanie ich pracownikom.

Część płacowa pozwala na zdefiniowanie wzorcowych list płac i przypisanie ich pracownikom, wystawianie i rejestrację list płac, definiowanie dekretów księgowych, stawek podatkowych i ubezpieczeniowych, progów podatkowych, składników płacowych. Umożliwia wysłanie danych do programu PŁATNIK, wystawienie przelewów jak również wystawienie PIT11, PIT40 i PIT4

Część dotycząca umów zleceń i innych umów cywilnoprawnych realizuje rejestrację zleceniobiorców, umów zawartych z nimi jak również pozwala wystawiać i księgować rachunki ( płatność jednorazowa lub w ratach miesięcznych), przelewy, wysyłać dane do programu PŁATNIK oraz drukować PIT11

2. Zasady pracy z modułem

2.1. Przygotowanie modułu do pracy

W zakres czynności przygotowujących moduł do pracy wchodzi zdefiniowanie:

Parametrów ogólnych

Parametrów globalnych dotyczących sposobu tworzenia kont księgowych pracowników i zleceniobiorców

Stawek podatkowych i ubezpieczeniowych jak również progów podatkowych, KUP i ulgi podatkowej

Parametrów do wyliczania zasiłków

Kodów tytułu ubezpieczenia pracowników i zleceniobiorców

Kodów rodzajów składników – zgodnych z kodami programu PŁATNIK

Składników płacowych

Rejestrów: Urzędów Skarbowych, stanowisk pracy, komórek organizacyjnych, zawodów, wykształcenia, rodzajów zatrudnienia i nieobecności oraz sposobów rozwiązania umowy

Danych pracowników i zleceniobiorców

Historii zatrudnienia poza zakładem i w zakładzie

Zbiorczego wykazu urlopów – podanie jaki urlop przysługuje pracownikowi w bieżącym roku ( urlopy zaległe+ urlop bieżący)

Harmonogramów pracy

Wzorcowych list płac oraz przypisanie do tych list pracowników

Wzorcowych umów zleceń

Moduł dla rozpoczęcia pracy bieżącej wymaga wprowadzenia danych pracowników i zleceniobiorców, przebiegów zatrudnienia, składników płacowych, stawek podatkowych i ubezpieczeniowych oraz zdefiniowania wzorcowych list i umów. Pozostałe definicje mogą być uzupełniane w trakcie pracy z modułem

2.2. Praca z modułem

Bieżąca praca z modułem obejmuje:

Zatrudnianie nowych pracowników (wprowadzanie do kartoteki pracowniczej)

Wprowadzanie nowych zleceniobiorców do rejestru zleceniobiorców

Wprowadzanie informacji odnośnie nieobecności w pracy

Sporządzanie list płac i ich drukowanie, zapisywanie do bazy oraz automatyczne tworzenie dekretów księgowych

Wprowadzanie umów zleceń i wystawianie rachunków, automatyczne tworzenie dekretów księgowych

Wystawianie przelewów

Przesyłanie danych do programu PŁATNIK

Sporządzanie PITów

Zwalnianie pracowników

3. Opis funkcji

3.1. Kadry

3.1.1. Kartoteka osobowa

Wykaz pracowników. Funkcja umożliwia dotarcie do informacji związanych z pracownikiem, niezbędnych dla poprawnej pracy działu kadrowego.

Po jej uruchomieniu pojawia się ekran, który można podzielić na 2 części:

Funkcyjna - zawierająca zestaw funkcji umożliwiających dodanie nowego pracownika, modyfikację danych już istniejącego, obejrzenie danych związanych z wybranym pracownikiem, wyszukanie pracownika wg wybranych cech, ustawienie filtru

Wykaz pracowników - użytkownik sam definiuje rodzaj i kolejność wyświetlanych informacji o pracowniku

Dostępne funkcje

Zakończ - zakończenie przeglądania kartoteki, powrót do głównego menu

Szukaj - grupa funkcji pozwalająca na wyszukanie pracownika

Znajdź - wyszukanie pierwszego pracownika z wykazu spełniającego podany warunek

Znajdź następny- wyszukanie następnego pracownika spełniającego warunek podany w funkcji Znajdź

Ustaw filtr - wyświetlenie tylko tych pracowników, którzy spełniają podany warunek

Dodaj – dodanie nowego pracownika. Po uruchomieniu funkcji pojawi się ekran umożliwiający wprowadzenie danych pracownika. Dane te zostały podzielone na grupy:

Dane identyfikacyjne: symbol pracownika, numer akt, nazwisko, imiona, imiona rodziców, PESEL, NIP, rodzaj dokumentu tożsamości datę jego wydania oraz organ wydający, datę i miejsce urodzenia oraz obywatelstwo. W przypadku ponownego zatrudnienia pracownika w polu „przepisz z” można podać jego poprzedni symbol - system przepisze większość danych opisowych tego pracownika oraz historię jego zatrudnienia.

Uwaga – symbol podany w polu „przepisz z” służy do łączenia danych płacowych dla danego pracownika występującego wielokrotnie w bazie pod różnymi symbolami ( przypadki takie występują wówczas gdy pracownik jest zatrudniony w firmie na drugim etacie, był zwolniony a następnie ponownie przyjęty do pracy itp). Program wykorzystuje ten symbol do grupowania danych wysyłanych do ZUS, drukowanych na PIT11 itp

Adres: dane adresowe, telefon, faks – dane podzielone zostały na trzy grupy: adres zamieszkania, adres zameldowania i adres do korespondencji.

Inne dane kadrowe – wymiar czasu pracy, wynagrodzenie zasadnicze, stanowisko, data zatrudnienia, rodzaj umowy, data końca umowy przepisywane są automatycznie na podstawie przebiegu pracy w zakładzie, sposób rozwiązania stosunku pracy i data zwolnienia – wpisywane są na podstawie danych wprowadzonych funkcją Zwolnij pracownika. Pozostałe dane to zawód, stanowisko, komórka organizacyjna, miejsce wykonywania pracy, wykształcenie, numer legitymacji ubezpieczeniowej, data ważności badań lekarskich, data ważności szkolenia BHP

Kody do płatnika – konieczne jest wypełnienie kodu tytułu ubezpieczenia

Dane płacowe – kwota wolna od podatku oraz koszt uzyskania przychodu ( automatycznie przepisywane z parametrów ogólnych – stawek podatkowych i ubezpieczeniowych, można je modyfikować), czy naliczać płace (gdy nie zaznaczony – płace nie będą naliczane), pobierać zaliczkę podatku ( gdy nie zaznaczone – zaliczka nie będzie pobierana), oświadczenie PIT12 ( gdy nie zaznaczone pracownik będzie pomijany przy wystawianiu PIT 40)

Dane organizacyjne – urząd skarbowy, konto wynagrodzeń pracownika, procentowe rozpisanie wynagrodzenia na klasyfikacje, konto kosztów z możliwością procentowego rozpisania na klasyfikacje, symbol pracownika w rejestrze kontrahentów

Banki – możliwość podania kont bankowych pracownika i zadeklarowania, jakie kwoty mają być przekazywane na te konta. Pozostała kwota idzie na podstawowy rodzaj wypłaty ( zaznaczony haczykiem, nie podajemy przy nim stałej kwoty)

Dane początkowe – dane uzupełniane w przypadku, gdy pracownik zatrudniany jest w trakcie roku. Podaje się sumę podstaw ubezpieczenia emerytalnego i rentowego jak również chorobowego i wypadkowego ( narastająco od początku roku), podstawę podatku dochodowego i liczbę dni wynagrodzenia chorobowego opłaconego przez pracodawcę w poprzednim miejscu pracy.

Dostępne funkcje:

Dalej – zaakceptowanie wprowadzonych danych. Po akceptacji system umożliwi zatrudnienie pracownika. Pojawi się okno pozwalające na podanie daty rozpoczęcia pracy, daty zakończenia ( data ta jest wpisywana automatycznie w przypadku dodania kolejnego okresu zatrudnienia, ostatni przebieg powinien mieć niewypełnioną datę zatrudnienia w przypadku, gdy dana osoba jest nadal pracownikiem), kodu zatrudnienia ( ustalany przez pracodawcę, powiązany z opisem sposobu zatrudnienia o określeniem czy okres ten wlicza się do stażu i nagrody jubileuszowej), rodzaju umowy (słownik), daty zakończenia umowy ( w przypadku, gdy umowa na czas określony), powodu zakończenia umowy, stanowiska, wymiaru czasu pracy ( w postaci ułamka – podajemy licznik i mianownik tego ułamka) oraz składników wynagrodzenia. Podaje się symbol składnika (wykaz składników dostępny pod F2) oraz stawkę o ile jest ustalona w stałej kwocie. W przypadku składników zależnych ( np premia procentowa) podaje się jedynie symbol składnika. Program automatycznie wypełnia informacje w kartotece osobowej związane z zatrudnieniem oraz pierwszy okres zatrudnienia w przebiegu zatrudnienia. Przepisuje również podane stawki do rejestru stałych dodatków i potrąceń

Zrezygnuj – rezygnacja z wprowadzania pracownika, powrót do głównego menu

Zwolnij pracownika – funkcja pozwala na zwolnienie pracownika. Podaje się sposób rozwiązania umowy o pracę i datę zwolnienia. W ostatnim okresie zatrudnienia system wypełnia datę końca okresu.

Zmień - zmiana danych pracownika. Pojawia się ekran, którego obsługa opisana została przy funkcji Dodaj. Pole „przepisz z” jest nieaktywne dla wszystkich użytkowników poza użytkownikiem perseus.

Usuń – usuniecie pracownika z kartoteki osobowej. Możliwe jest wyłącznie wtedy, gdy pracownik taki nie został jeszcze przyporządkowany do żadnej listy płac ani nie wystawiono dla niego żadnej listy płac

Zobacz - grupa funkcji pozwalająca dotrzeć do danych kadrowych związanych z bieżącym ( podświetlonym) pracownikiem.

Historia pozwala na wprowadzenie i obejrzenie historii zatrudnienia pracownika z poprzednich zakładów pracy. Po jej wywołaniu pojawia się okno podzielone na dwie części – funkcyjną i wykaz okresów zatrudnienia w poprzednich zakładach pracy

Nad wykazem okresów zatrudnienia wyświetlane są dane pracownika takie jak nazwisko i imię, numer akt oraz komórka organizacyjna

Dostępne funkcje:

Dodaj – możliwość dodania nowego okresu zatrudnienia. Po podaniu daty rozpoczęcia i zakończenia pracy system automatycznie policzy ile lat, miesięcy i dni przepracował w tym okresie pracownik. Jeśli w trakcie wprowadzanego okresu zatrudnienia pracownik korzystał z bezpłatnego urlopu należy wprowadzić jego długość ( lata, miesiące, dni). Należy dodatkowo podać, czy wprowadzany okres zalicza się do stażu i nagrody jubileuszowej. Po akceptacji okres zatrudnienia zostanie dodany do historii. Przy dodawaniu kolejnego okresu do historii jako datę rozpoczęcia pracy system podpowie datę zakończenia pracy z poprzednio okresu powiększoną o jeden dzień. Datę tę można zmienić.

Zmień – możliwość zmodyfikowania danych bieżącego ( podświetlonego) okresu zatrudnienia

Usuń – usuniecie wybranego okresu zatrudnienia

Zakończ – opuszczenie wykazu okresów zatrudnienia i powrót do kartoteki osobowej

Przebieg – pozwala na uzupełnianie i oglądanie przebiegu pracy w zakładzie bieżącego (podświetlonego) pracownika. Po jej wywołaniu pojawi się okno podzielone na dwie części – funkcyjną i wykaz okresów zatrudnienia w obecnym zakładzie pracy

Nad wykazem okresów zatrudnienia wyświetlane są dane pracownika takie jak nazwisko i imię, numer akt oraz komórka organizacyjna

Dostępne funkcje:

Dodaj – możliwość dodania nowego okresu zatrudnienia. Po podaniu daty rozpoczęcia okresu pracy system automatycznie dopisuje datę zakończenia okresu poprzedzającego. Dodatkowo wypełnia się takie informacje jak kod zatrudnienia, rodzaj umowy, date zakończenia umowy( o ile umowa na czas określony) powód zakończenia umowy, stanowisko, wymiar etatu i składniki wynagrodzenia ( szczegółowo opisane przy okazji opisu dodawania nowego pracownika). Nowe okresy zatrudnienia w danym zakładzie dodaje się w sytuacji zmiany stanowiska, wymiaru etatu, wynagrodzenia jak również przy zawieraniu kolejnych umów na czas określony.

Zmień – możliwość zmodyfikowania danych bieżącego ( podświetlonego) okresu zatrudnienia

Usuń – usuniecie wybranego okresu zatrudnienia

Zakończ – opuszczenie wykazu okresów zatrudnienia i powrót do kartoteki osobowej

Nieobecności – pozwala na wprowadzanie i oglądanie wszystkich nieobecności w pracy wybranego (podświetlonego) pracownika. Po jej wywołaniu pojawi się okno podzielone na dwie części – funkcyjną i wykaz okresów nieobecności w pracy

Nad wykazem okresów nieobecności wyświetlane są dane pracownika takie jak nazwisko i imię, numer akt oraz komórka organizacyjna

Dla danego okresu nieobecności wyświetlane są daty początku i końca nieobecności, kod i opis nieobecności, liczba dni kalendarzowych i roboczych, godzin roboczych oraz informacja czy dana nieobecność została już uwzględniona na liście płac( gdy tak - symbol i numer listy płac, gdy nie – znak „@”).

Dostępne funkcje:

Dodaj – możliwość dodania nowego okresu nieobecności. Podaje się datę początku i końca nieobecności. System sam wylicza liczbę dni kalendarzowych, roboczych oraz liczbę godzin roboczych na podstawie harmonogramu pracy skojarzonego z danym pracownikiem. Należy podać kod nieobecności. Kody dostępne są pod F2 ( wcześniej użytkownik musi je wprowadzić funkcją Parametry globalne/ rodzaje nieobecności). W przypadku, gdy nieobecność jest urlopem wypoczynkowym na żądanie należy zaznaczyć tę opcję. W dolnej części okna wyświetlana jest informacja o ilości dni choroby, za którą płaci pracodawca ( parametr ustawiany funkcją Parametry ogólne/Parametry do wyliczania zasiłków) oraz liczbie dni choroby od początku roku.

Zmień – możliwość zmodyfikowania danych bieżącego ( podświetlonego) okresu nieobecności

Usuń – usuniecie wybranego okresu nieobecności.

Uwaga! W przypadku, gdy nieobecność jest urlopem wypoczynkowym zmiany dotyczące ilości dni i godzin roboczych przepisywane są do zbiorczego wykazu urlopów ( sumaryczna informacja o ilości dni do wykorzystania i wykorzystanych w danym roku kalendarzowym).

Zakończ – opuszczenie wykazu okresów nieobecności i powrót do kartoteki osobowej

Godziny nadliczbowe – pozwala na wprowadzanie i oglądanie wszystkich godzin dodatkowych, takich jak: godziny nadliczbowe, godziny nocne oraz dyżury, wybranego (podświetlonego) pracownika. Po jej wywołaniu pojawi się okno podzielone na dwie części – funkcyjną i wykaz zarejestrowanych godzin nadliczbowych.

Nad wykazem wyświetlane są dane pracownika takie jak nazwisko i imię, numer akt oraz komórka organizacyjna

Dla danego wpisu wyświetlane są data wystąpienia godzin, liczba godzin, typ godzin ( nadliczbowe, nocne, dyżury) i rodzaj ( „50”, „100”), składniki płacowe rozliczające wynagrodzenie normalne oraz dodatek, informacja czy dane godziny zostały już uwzględnione na liście płac( gdy lista została zaakceptowana ostatecznie - symbol i numer listy płac, gdy jest jeszcze w opracowaniu – symbol listy poprzedza znak „@”; gdy nie została uwzględniona – pole puste) oraz uwagi

Dostępne funkcje:

Dodaj – możliwość dodania nowego zdarzenia. Podaje się datę wystąpienia godzin, ilość godzin, typ godzin i ich rodzaj, symbole składników rozliczających wynagrodzenie normalne oraz dodatek (pod klawiszem F2 dostępny jest wykaz zdefiniowanych składników) a także uwagi. Domyślnie podpowiadają się składniki płacowe związane z danym typem godziny ( wcześniej użytkownik musi je wprowadzić funkcją Wykaz godzin nadliczbowych/ parametry domyślne). W przypadku, gdy godziny nadliczbowe będą odbierane a nie płacone – nie należy podawać symboli składników płacowych.

Zmień – możliwość zmodyfikowania danych bieżącego ( podświetlonego) zdarzenia

Usuń – usuniecie wybranego zdarzenia.

Zakończ – opuszczenie wykazu godzin nadliczbowych i powrót do kartoteki osobowej

Urlopy – pozwala na wprowadzenie stanu urlopu na początek nowego roku lub początek zatrudnienia. Należy podać liczbę dni i godzin zaległego urlopu oraz urlopu bieżącego ( przeliczenie dni na godziny po podaniu przelicznika – domyślnie 8), a także liczbę dni urlopu na żądanie. Pozostałe informacje ( liczba dni i godzin wykorzystanych, liczba dni i godzin do wykorzystania w podziale na urlop zaległy i bieżący oraz liczba dni urlopu na żądanie)są niedostępne do wprowadzania. System automatycznie wylicza je na podstawie okresów urlopu wprowadzanych funkcją Nieobecności

Uwaga! Przy wprowadzaniu pracownika do rejestru pracowników należy koniecznie założyć rekord zawierający stan urlopu na początek roku/ zatrudnienia

Dni stażu - ilość dni zaliczanych pracownikowi do stażu i jubileuszu. Informację można uzyskać na konkretny dzień dla jednego wybranego pracownika, wszystkich pracowników lub tylko dla tych, którzy wytypowani są w danym miesiącu do nagrody jubileuszowej.

Sposób wyliczania ilości lat, miesięcy dni stażu oraz jubileuszu:

Zliczane są lata, miesiące i dni z Historii zatrudnienia osobno dla stażu i jubileuszu (decydujące są parametry czy liczyć do jubileuszu i Czy liczyć do stażu).

Z otrzymanego przedziału czasu pracy w zakładzie (suma przedziałów, których może być kilka, jeżeli u pracownika występują okresy nie wliczane do stażu lub jubileuszu) wyliczana jest liczba lat, miesięcy i dni.

Sumowane są wartości liczby lat, miesięcy dni otrzymane z Historii okresów zatrudnienia” i Przebiegu pracy w zakładzie.

Jeżeli otrzymana liczba dni jest większa od 30 to jej wartość dzielona jest przez 30, co daje dodatkową liczbę miesięcy, o którą powiększa się sumę miesięcy. Ostateczna liczba dni wyliczana jest wg wzoru: ostateczna liczba dni = suma dni – (dodatkowa liczba miesięcy*30).

Drukuj

Kartoteka - funkcja umożliwia wydrukowanie kartotek osobowych wybranych lub wszystkich wprowadzonych pracowników. Bezpośrednio po wywołaniu tej funkcji ukaże się okno do wprowadzenia warunku, jaki muszą spełniać pracownicy, których kartoteki mają być wydrukowane. Jeżeli nie podano żadnego warunku wówczas wydrukują się kartoteki osobowe wszystkich wprowadzonych pracowników.

Kartoteka – kolumnowy – funkcja pozwala na wydrukowanie zestawienia obejmującego informacje o pracownikach zawarte w rejestrze pracowników.
W funkcję został wbudowany kreator raportów. Użytkownik sam decyduje o zawartości raportu i kolejności prezentowanych danych. Po uruchomieniu funkcji pojawia się możliwość wyboru porządku drukowania a następnie ekran pozwalający na wybranie zakresu pracowników, których wydruk ma dotyczyć. Wykonanie raportu podzielono na dwa etapy:

1. Zdefiniowanie układu kolumn - odbywa się przy pomocy kreatora raportów uruchamianego funkcją Kolumny. Sposób definiowania raportu opisano dokładniej w rozdziale Kreator raportów

2. Wykonanie wydruku – można drukować kartoteki pracowników z podanego zakresu lub spełniających podany warunek

Badania lekarskie – drukowanie wykazu pracowników i dat końca obowiązywania badań lekarskich. Pojawia się dialog pozwalający wskazać okres, w którym mają się zawierać daty końca ważności badań oraz dający możliwość zawężenia wydruku tylko do osób, którym w podanym okresie kończy się ważność badań ( zaznaczona opcja Pomiń nie uzupełnione) lub dodatkowo z uwzględnieniem osób, którym nie podano daty końca ważności badań lekarskich (Uwzględnij nie uzupełnione)

Szkolenia BHP – drukowanie wykazu pracowników i dat końca obowiązywania szkoleń BHP. Pojawia się dialog pozwalający wskazać okres, w którym mają się zawierać daty końca ważności szkoleń oraz dający możliwość zawężenia wydruku tylko do osób, którym w podanym okresie kończy się ważność szkoleń (zaznaczona opcja Pomiń nie uzupełnione) lub dodatkowo z uwzględnieniem osób, którym nie podano daty końca ważności szkoleń BHP (Uwzględnij nie uzupełnione)

Kończące się umowy – drukowanie wykazu pracowników zatrudnionych na czas określony i dat końca obowiązywania umów. Pojawia się dialog pozwalający wskazać okres, w którym mają się zawierać daty końca umów oraz dający możliwość zawężenia wydruku tylko do osób, którym w podanym okresie kończą się umowy ( zaznaczona opcja Pomiń nie uzupełnione) lub dodatkowo z uwzględnieniem osób, którym nie podano daty końca umowy na czas określony (Uwzględnij nie uzupełnione)

Znajdź – szybkie odszukanie konkretnego pracownika poprzez podanie w zależności od ustalonego porządku sortowania: symbolu pracownika, nazwiska, komórki organizacyjnej, stanowiska lub numeru akt. Odszukane zostanie pierwsze wystąpienie podanego ciągu znaków

Sortowanie – funkcja pozwala na zmianę porządku wyświetlania pracowników w kartotece pracowniczej. Możliwe są następujące porządki sortowania: wg symbolu, nazwiska, komórki organizacyjnej, stanowiska, numeru akt

3.1.2. Historia okresów zatrudnienia

Umożliwienie przeglądania okresów zatrudnienia pracowników przed rozpoczęciem pracy w obecnym zakładzie. Okno podzielone jest na 3 części:

Funkcyjną

Wykaz pracowników – użytkownik może sam ustawiać rodzaj i kolejność informacji o pracowniku wyświetlanych w oknie

Wykaz okresów zatrudnienia dla pracownika podświetlonego na wykazie pracowników

Dostępne funkcje

Zakończ - zakończenie przeglądania historii zatrudnienia, powrót do głównego menu

Szukaj - grupa funkcji pozwalająca na wyszukanie pracownika

Znajdź - wyszukanie pierwszego pracownika z wykazu spełniającego podany warunek

Znajdź następny- wyszukanie następnego pracownika spełniającego warunek podany w funkcji Znajdź

Ustaw filtr - wyświetlenie tylko tych pracowników, którzy spełniają podany warunek

Operacje – funkcja umożliwiająca dodanie nowego okresu, zmianę lub jego usunięcie. Po jej uruchomieniu pojawia się ekran, którego wygląd i funkcjonalność zostały opisane przy okazji omawiania Kartoteki osobowej - Historia

Drukuj funkcja pozwala na wydrukowanie zestawienia obejmującego informacje o okresach pracy zawarte w rejestrze historii okresów zatrudnienia.
W funkcję został wbudowany kreator raportów. Użytkownik sam decyduje o zawartości raportu i kolejności prezentowanych danych. Po uruchomieniu funkcji pojawia się możliwość wyboru porządku drukowania a następnie ekran pozwalający na wybranie zakresu pracowników, których wydruk ma dotyczyć. Wykonanie raportu podzielono na dwa etapy:

1. Zdefiniowanie układu kolumn - odbywa się przy pomocy kreatora raportów uruchamianego funkcją Kolumny. Sposób definiowania raportu opisano dokładniej w rozdziale Kreator raportów Można zdefiniować wiele szablonów wydruku. Są one przechowywane przez system

2. Wykonanie wydruku – Po uruchomieniu funkcji Drukuj wyświetlany jest dialog umożliwiający wybór pracowników do raportu poprzez podanie zakresu symbolów lub warunku, który mają spełniać. Dodatkowo w grupie kolejność drukowania danych - można wskazać sposób sortowania danych na wydruku:

drukuj wg: podaje się identyfikator kolumny, wg której dane zostaną posortowane. Pod klawiszem F2 wyświetlany jest wykaz dostępnych identyfikatorów kolumn. Po wybraniu identyfikatora wyświetlany jest opis kolumny, będący równocześnie opisem sortowania. Nie ma znaczenia czy wybrana kolumna jest wykorzystywana w wybranym szablonie wydruku.

porządek - możliwość zadecydowania czy dane w wybranej kolumnie mają być posortowane rosnąco czy malejąco. Dane ustawiane są w porządku alfanumerycznym.
czy grupować - możliwość zadecydowania, czy mają być grupowane dane o tej samej wartości występującej w kolumnie sortowania. Zaznaczenie tak powoduje podzielenie raportu na sekcje dotyczące poszczególnych wartości w kolumnie sortowania, po każdej sekcji drukowane jest jej podsumowanie. Zaznaczenie nie - powoduje wydrukowanie ciągłego raportu. Niezależnie od wybranego wariantu na końcu raportu drukowane jest ogólne podsumowanie
każdą grupę od nowej strony - zaznaczenie tej opcji na tak spowoduje wydrukowanie każdej grupy danych na nowej stronie

Aby wydrukować raport oparty o wybrany układ kolumn należy uruchomić funkcję Kolumny i wybrać z listy układów właściwy szablon.
Dostępne funkcje:
Wydruk według przedziału - wydrukowanie raportu i powrót do głównego menu. W trakcie drukowania nie jest uwzględniany złożony warunek podany w opcji Warunek
Wydruk według warunku - wydrukowanie raportu i powrót do głównego menu. W trakcie drukowania uwzględniany jest złożony warunek podany w opcji Warunek
Zrezygnuj - powrót do głównego menu bez wykonania wydruku

Sortowanie – funkcja pozwala na zmianę porządku wyświetlania pracowników. Możliwe są następujące porządki sortowania: wg symbolu, nazwiska, komórki organizacyjnej, stanowiska, numeru akt

3.1.3. Przebieg pracy w zakładzie

Umożliwienie obejrzenia historii zatrudnienia pracowników w obecnym zakładzie. Wprowadzone okresy wiążą się ze zmianami warunków zatrudnienia. Okno podzielone jest na 3 części:

Funkcyjną

Wykaz pracowników – użytkownik może sam ustawiać rodzaj i kolejność informacji o pracowniku wyświetlanych w oknie

Wykaz okresów zatrudnienia dla pracownika podświetlonego na wykazie pracowników

Dostępne funkcje

Zakończ - zakończenie przeglądania przebiegu zatrudnienia, powrót do głównego menu

Szukaj - grupa funkcji pozwalająca na wyszukanie pracownika

Znajdź - wyszukanie pierwszego pracownika z wykazu spełniającego podany warunek

Znajdź następny- wyszukanie następnego pracownika spełniającego warunek podany w funkcji Znajdź

Ustaw filtr - wyświetlenie tylko tych pracowników, którzy spełniają podany warunek

Operacje – funkcja umożliwiająca dodanie nowego przebiegu, zmianę lub jego usunięcie. Po jej uruchomieniu pojawia się ekran, którego wygląd i funkcjonalność zostały opisane przy okazji omawiania Kartoteki osobowej - Przebieg

Drukuj funkcja pozwala na wydrukowanie zestawienia obejmującego informacje o okresach pracy zawarte w rejestrze przebiegu pracy w zakładzie.
W funkcję został wbudowany kreator raportów. Użytkownik sam decyduje o zawartości raportu i kolejności prezentowanych danych. Po uruchomieniu funkcji pojawia się możliwość wyboru porządku drukowania a następnie ekran pozwalający na wybranie zakresu pracowników, których wydruk ma dotyczyć. Wykonanie raportu podzielono na dwa etapy:

Uwaga

Okresy urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego, służby wojskowej należy wprowadzić do historii pracy w zakładzie jako dodatkowe przebiegi

3.1.4. Wykaz nieobecności

Umożliwienie przeglądania wykazu nieobecności pracowników. Okno podzielone jest na 3 części:

Funkcyjną

Wykaz pracowników – użytkownik może sam ustawiać rodzaj i kolejność informacji o pracowniku wyświetlanych w oknie

Wykaz okresów nieobecności dla pracownika podświetlonego na wykazie pracowników. Dla poszczególnych nieobecności wyświetlane są takie informacje jak: początek i koniec nieobecności, kod i nazwa rodzaju nieobecności, liczba dni kalendarzowych i roboczych oraz godzin roboczych przypadających na okres nieobecności oraz informacja o tym czy dana nieobecność została uwzględniona na liście płac. W przypadku, gdy rozliczono nieobecność pojawią się symbole list, na których uwzględniono nieobecność w wynagrodzeniu zasadniczym jak również w wynagrodzeniu za czas nieobecności. Gdy symbol listy poprzedzony jest znakiem „@” oznacza to, że lista znajduje się jeszcze w opracowaniu ( listy próbne), gdy tego znaku nie ma – lista została już ostatecznie zaakceptowana.

Dostępne funkcje

Zakończ - zakończenie przeglądania nieobecności, powrót do głównego menu

Szukaj - grupa funkcji pozwalająca na wyszukanie pracownika

Znajdź - wyszukanie pierwszego pracownika z wykazu spełniającego podany warunek

Znajdź następny- wyszukanie następnego pracownika spełniającego warunek podany w funkcji Znajdź

Ustaw filtr - wyświetlenie tylko tych pracowników, którzy spełniają podany warunek

Operacje – funkcja umożliwiająca dodanie nowego okresu nieobecności, zmianę lub usunięcie nieobecności. Po jej uruchomieniu pojawia się ekran, którego wygląd i funkcjonalność zostały opisane przy okazji omawiania Kartoteki osobowej - Nieobecności. Program blokuje możliwość modyfikacji i usunięcia nieobecności uwzględnionej na liście zaakceptowanej ostatecznie.

Drukuj funkcja pozwala na wydrukowanie zestawienia obejmującego informacje o okresach nieobecności zawarte w rejestrze nieobecności pracowników.
W funkcję został wbudowany kreator raportów. Użytkownik sam decyduje o zawartości raportu i kolejności prezentowanych danych. Po uruchomieniu funkcji pojawia się możliwość wyboru porządku drukowania a następnie ekran pozwalający na wybranie zakresu pracowników, których wydruk ma dotyczyć. Wykonanie raportu podzielono na dwa etapy:

3.1.5. Zbiorczy wykaz urlopów

Umożliwienie obejrzenia informacji o urlopach pracowniczych do wykorzystania i wykorzystanych w poszczególnych latach zatrudnienia. Okno podzielone jest na 3 części:

Funkcyjną

Wykaz pracowników – użytkownik może sam ustawiać rodzaj i kolejność informacji o pracowniku wyświetlanych w oknie

Wykaz stanu urlopów w poszczególnych latach zatrudnienia dla pracownika podświetlonego na wykazie pracowników

Dostępne funkcje

Zakończ - zakończenie przeglądania wykazu urlopów, powrót do głównego menu

Szukaj - grupa funkcji pozwalająca na wyszukanie pracownika

Znajdź - wyszukanie pierwszego pracownika z wykazu spełniającego podany warunek

Znajdź następny- wyszukanie następnego pracownika spełniającego warunek podany w funkcji Znajdź

Ustaw filtr - wyświetlenie tylko tych pracowników, którzy spełniają podany warunek

Operacje – funkcja umożliwiająca dodanie nowego roku, zmianę lub jego usunięcie. Po jej uruchomieniu pojawia się ekran, którego wygląd i funkcjonalność zostały opisane przy okazji omawiania Kartoteki osobowej - Urlopy

Drukuj funkcja pozwala na wydrukowanie zestawienia obejmującego informacje o urlopach zawarte w rejestrze urlopów pracowników.
W funkcję został wbudowany kreator raportów. Użytkownik sam decyduje o zawartości raportu i kolejności prezentowanych danych. Po uruchomieniu funkcji pojawia się możliwość wyboru porządku drukowania a następnie ekran pozwalający na wybranie zakresu pracowników, których wydruk ma dotyczyć. Wykonanie raportu podzielono na dwa etapy:

3.1.6. Parametry do naliczania nagrody jubileuszowej

Funkcja umożliwia użytkownikowi podanie liczby lat za jaką wypłacana jest nagroda oraz odpowiadający tej liczbie procent wynagrodzenia zasadniczego. Po uruchomieniu funkcji pojawia się ekran podzielony na dwie kolumny: wykaz wprowadzonych lat oraz dostępne funkcje:

Dodanie lat – dodanie nowej pozycji określającej ilość lat i przynależny im procent wynagrodzenia zasadniczego

Modyfikacja lat – zmiana już wprowadzonych danych

Usunięcie lat – usunięcie pozycji z wykazu

Pole – możliwość szybkiego wyszukania pozycji poprzez wpisanie ilości lat

Zakończ – powrót do głównego menu

3.1.7. Harmonogramy pracy

Funkcja umożliwia założenie dla poszczególnych grup pracowniczych harmonogramów pracy. Harmonogram ten jest kojarzony z pracownikiem na etapie dodawania nowego pracownika lub modyfikacji danych pracownika (Kartoteka osobowa - dodanie lub modyfikacja pracownika – zakładka Inne dane kadrowe).

Po uruchomieniu funkcji pojawia się ekran podzielony na 3 części:

Funkcje wyszukania miesiąca i zmiany harmonogramu

Informacje o poszczególnych dniach bieżącego miesiąca

Inne funkcje

W górnej części okna pojawia się informacja o roku i miesiącu kalendarzowym wyświetlanym aktualnie na ekranie. Przy pierwszym wejściu w funkcję w danym roku kalendarzowym program sam zakłada kalendarz na ten rok i domyślnie wyświetla miesiąc styczeń. Funkcje Następny i poprzedni pozwalają na wyświetlenie odpowiednio następnego lub poprzedniego miesiąca z kalendarza.

W polu Harmonogram wyświetla się nazwa aktualnego harmonogramu. Można zmienić wyświetlany harmonogram wpisując w pole jego nazwę lub wybierając ją z listy pojawiającej się pod klawiszem F2

Iformacje o poszczególnych dniach miesiąca

Oprócz numeru dnia miesiąca wyświetlana jest również liczba godzin i minut pracy przewidzianych w tym dniu.

Dodatkowo wyróżnione są soboty, niedziele i święta. Chcąc zmodyfikować dane dotyczące pojedynczych dni należy ustawić się na tym dniu i wcisnąć F2 lub prawy przycisk myszy. Pojawią się szczegółowe informacje dotyczące danego dnia, które można modyfikować:

liczba godzin i minut roboczych

określenie czy dany dzień jest świętem czy też dniem powszednim lub niedzielą

określenie czy dla pracownika jest to dzień wolny czy roboczy

Modyfikacja taka jest niezbędna n p w przypadku świąt „ruchomych”. W przypadku równoważnego czasu pracy lub pracy na ułamek etatu – szablon pracy w poszczególne dni tygodnia definiowany jest funkcją Załóż rok i powielany na wszystkie tygodnie roku

Inne funkcje

Zakończ – opuszczenie funkcji i powrót do głównego menu

Zmień kolory- funkcja pozwala na ustawienie przez użytkownika kolorów dla zwykłych dni, sobót, niedziel i świąt. Po jej uruchomieniu pojawi się okno z dotychczasowymi ustawieniami. Chcąc zmienić kolory określonych typów dni należy wcisnąć przycisk Zmień i wybrać kolor tekstu i tła. Efekt ustawień można obserwować w okienku po prawej stronie. Funkcja Dalej powoduje zapamiętanie nowych ustawień i powrót do ekranu zmiana koloru, funkcja Rezygnuj – powrót do ekranu Zmiana koloru bez zapamiętania zmian. Funkcja Zakończ powoduje zmodyfikowanie wyglądu kalendarza wg nowych ustawień i powrót do kalendarza

Drukuj – możliwość wydrukowania bieżącego miesiąca harmonogramu

Idź do roku – pozwala na szybka zmianę roku, miesiąc pozostaje bez zmian

Idź do miesiąca – pozwala na szybką zmianę miesiąca, rok pozostaje bez zmian

Załóż rok – funkcja pozwalająca na założenie nowego kalendarza w oparciu o szablon pracy w tygodniu. Po jej uruchomieniu pojawia się okno z wyszczególnionymi dniami tygodnia – użytkownik ma możliwość przyporządkowania każdemu dniu liczby godzin i minut jakie powinny być w nim przepracowane. W polu nowy kalendarz na rok należy wpisać ostatnie dwie cyfry roku dla którego zakładany jest kalendarz. Funkcja Dalej powoduje założenie nowego roku w oparciu o szablon pracy w poszczególne dni tygodnia oraz powrót do kalendarza. Wyświetlony zostanie styczeń nowego roku. Rok ten jest przyporządkowany do bieżącego harmonogramu ( jego nazwa wyświetlana jest w prawym górnym rogu ekranu). Funkcja Zrezygnuj spowoduje powrót do kalendarza bez dokonywania zmian

Usuń rok – pozwala na usunięcie definicji wskazanego przez użytkownika roku przyporządkowanego do bieżącego harmonogramu.

Załóż harmonogram – założenie nowego harmonogramu ( dla innej grupy pracowniczej). Po uruchomieniu funkcji pojawia się dialog umożliwiający podanie nazwy nowego harmonogramu oraz wskazanie już istniejącego harmonogramu, z którego przepisane zostaną ustawienia( klawisz F2). Domyślnie podpowiada się bieżący harmonogram.

Usuń harmonogram – usunięcie z listy wskazanego harmonogramu wraz z przypisanymi mu kalendarzami.

3.1.8. Raporty i statystyki

3.1.8.1. Naliczanie nagrody jubileuszowej

Raport umożliwia wydrukowanie pracowników, którym w dniu analizy mija okres zadeklarowany w wykazie lat do jubileuszu ( Parametry do naliczenia nagrody jubileuszowej) lub wydrukowanie dotychczasowego czasu pracy liczonego do stażu i jubileuszu

Po uruchomieniu funkcji pojawia się dialog pozwalający podać datę analizy oraz wybrać jeden z trzech wariantów wydruku:

Wytypowani do nagrody – raport obejmie tylko tych pracowników, którym w dniu analizy mija okres przewidziany do nagrody jubileuszowej

Wszyscy pracownicy – raport obejmie wszystkich pracowników z wyszczególnieniem okresu wliczanego do stażu i jubileuszu w dniu przeprowadzania analizy

Jeden pracownik – po podaniu symbolu pracownika ( pod F2 - wykaz pracowników) zostanie wydrukowany dla niego okres pracy wliczany do stażu i do jubileuszu

Dostępne funkcje:

Dalej – wydrukowanie raportu i powrót do głównego menu

Zrezygnuj - powrót do głównego menu

3.1.8.2. Ewidencja roczna czasu pracy

Zestawienie roczne czasu pracy obejmuje następujące informacje o pracy poszczególnych pracowników w podziale miesięcznym i sumarycznie w roku:

normatywny i faktyczny czas pracy ( dni i godziny)

ilość godzin przepracowanych w niedziele i święta, w dodatkowe dni wolne, w godzinach nadliczbowych ,godzinach nocnych, na dyżurach:.

nieobecności w podziale na przyczyny nieobecności.

Dodatkowo drukowane jest podsumowanie całego wydruku ( w podziale na miesiące i ogółem

Po uruchomieniu funkcji pojawi się dialog umożliwiający podanie zakresu pracowników, dla których ma być sporządzone zestawienie oraz zakresu miesięcy uwzględnianych na ewidencji

Dostępne funkcje:

Dalej – wydrukowanie raportu i powrót do głównego menu

Zrezygnuj - powrót do głównego menu

3.1.8.3. Zestawienie etatów

Zestawienie dla wszystkich osób będących pracownikami w miesiącu i roku wskazanym przez użytkownika – raport zawiera również sumę etatów oraz daty zatrudnienia i zwolnienia pracowników

3.1.8.4. Umowa o pracę

Użytkownik wskazuje zakres pracowników oraz zakres dat zatrudnienia – po użyciu funkcji Dalej zostaną wydrukowane umowy tylko dla pracowników z podanego zakresu, którzy zostali przyjęci do pracy w podanym okresie czasu. Dane do umowy częściowo wprowadza się w dialogu poprzedzającym wydruk, reszta informacji jest pobierana z kartoteki pracowniczej oraz z przebiegu pracy w zakładzie

3.1.8.5. Świadectwo pracy

Świadectwo pracy drukowane jest dla poszczególnych pracowników. Dane do świadectwa pracy częściowo wprowadza się w dialogu poprzedzającym wydruk, pozostałe są pobierane z kartoteki pracowniczej.

3.1.8.6. Zaświadczenie o zatrudnieniu

Użytkownik wskazuje zakres pracowników oraz zakres dat zatrudnienia – po użyciu funkcji Dalej zostaną wydrukowane zaświadczenia tylko dla pracowników z podanego zakresu, którzy byli przyjęci do pracy w podanym okresie czasu. Dane do zaświadczenia częściowo wprowadza się w dialogu poprzedzającym wydruk, reszta informacji jest pobierana z kartoteki pracowniczej

3.1.8.7. Druk przeszeregowania

Użytkownik wskazuje zakres pracowników oraz zakres dat, w którym nastąpiło przeszeregowanie – po użyciu funkcji Dalej zostanie wydrukowane zestawienie obejmujące tylko pracowników z podanego zakresu, którzy objęci zostali przeszeregowaniem w podanym okresie czasu. Dane pobierane są z historii przebiegu pracy w zakładzie,

3.1.8.8. Raport <czas zatrudnienia>

Raport umożliwia określenie, ile dni kalendarzowych przepracowali pracownicy w zadanym przez użytkownika okresie. Może być pomocny przy ustalaniu prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Po uruchomieniu funkcji pojawia się dialog pozwalający na wybór interesującego okresu, oraz zdecydowanie czy na wydruku mają pojawić się wszyscy pracownicy czy tylko ci, którzy przepracowali podaną ilość miesięcy. Przepracowane miesiące liczone są jako iloraz liczby przepracowanych dni/30.

Raport zawiera takie informacje jak liczba porządkowa, symbol pracownika, imię i nazwisko, data zatrudnienia, liczba dni przepracowanych w okresie, liczba przepracowanych miesięcy ( dni/30)

Dostępne funkcje:

Dalej – wydrukowanie raportu i powrót do głównego menu

Zrezygnuj - powrót do głównego menu

3.1.8.2. Ewidencja miesięczna czasu pracy

Zestawienie miesięczne czasu pracy obejmuje następujące informacje o pracy poszczególnych pracowników w podziale na dni i sumarycznie w miesiącu:

normatywny i faktyczny czas pracy ( dni i godziny)

ilość godzin przepracowanych w niedziele i święta, w dodatkowe dni wolne, w godzinach nadliczbowych ,godzinach nocnych, na dyżurach:.

nieobecności w podziale na przyczyny nieobecności.

Dodatkowo drukowane jest podsumowanie całego wydruku ( w podziale na dni i ogółem

Po uruchomieniu funkcji pojawi się dialog umożliwiający podanie zakresu pracowników, dla których ma być sporządzone zestawienie oraz wybór analizowanego miesiąca

Dostępne funkcje:

Dalej – wydrukowanie raportu i powrót do głównego menu

Zrezygnuj - powrót do głównego menu

3.1.9.Administrator kadr

3.1.9.1. Bilans otwarcia

Funkcja umożliwia automatyczne stworzenie zbiorczego wykazu urlopów w nowej księdze na podstawie wykazu urlopów w księdze źródłowej wskazanej w Parametry ogólne – Parametry do wyliczania zasiłków

3.1.9.2. Import/eksport rejestrów kadr

Możliwość wyeksportowania lub zaimportowania wybranych danych z kadr poprzez podświetlenie wybranych danych i wciśnięcie Enter.

Przy odczytywaniu danych można wybrać jedną z opcji:

istniejące dane zachować – importowane dane doczytają się do rejestrów bez usuwania już istniejącej zawartości rejestrów

istniejące dane usunąć – przed wczytaniem nowych danych stare zostaną usunięte

Funkcja Zakończ powoduje powrót do głównego menu

3.1.9.3. Aktualizacja kartoteki osobowej

Funkcja administratora. Powinna być wykorzystywana wówczas, gdy występuje rozbieżność miedzy danymi dotyczącymi zatrudnienia (czy zatrudniony, sposób zatrudnienia, etat, wynagrodzenie zasadnicze) lub zwolnienia pracownika w kartotece osobowej i w wykazie przebiegów zatrudnienia w zakładzie pracy. Funkcja powoduje dostosowanie danych w kartotece osobowej do danych zapisanych w przebiegu pracy w zakładzie.

3.1.9.4. Administrator nieobecności

Funkcja administratora. Powinna być wykorzystywana wówczas, gdy występuje konieczność zmian w danych nieobecności już rozliczonej lub potrzeba anulacji nieobecności. Program udostępnia pola nieaktywne przy zwykłej edycji.

Po uruchomieniu funkcji widzimy ekran identyczny jak opisywany przy okazji omawiania funkcji „Wykaz nieobecności”. Rozszerzeniu uległ zakres informacji pokazywanych przy modyfikacji nieobecności. Dodatkowe pola do wypełnienia:

1.Symbole list rozliczających – pola te należy uzupełnić w przypadku, gdy jakaś nieobecność nie została zaznaczona przez program jako rozliczona a nie powinna pojawiać się kolejnych listach. Pojawienie się w obu pozycjach symboli list jest dla programu sygnałem, że lista została rozliczona.

Rozliczenie nieobecności jest warunkiem koniecznym do ujęcia jej w eksporcie do ZUS oraz nieuwzględniania jej w danych kadrowych następnych miesięcy.

2.Anulacja nieobecności - możliwość wycofania nieobecności ( nieobecność anulowana będzie pomijana przy wyliczaniu danych kadrowych oraz danych do list płac). Anulacja powinna być wykorzystywana w momencie, gdy niezbędne jest inne zakwalifikowanie nieobecności ( np zmiana sposobu finansowania zasiłku z ubezpieczenia chorobowego na ubezpieczenie wypadkowe) a jednocześnie musi pozostać ślad po poprzednim zakwalifikowaniu nieobecności

3.1.9.5. Weryfikacja powiązań pracowników

Funkcja umożliwia zweryfikowanie powiązań kilku symboli pracowników dotyczących jednego pracownika. Program uaktualnia pole „przepisz z” . Działanie funkcji zostanie wyjaśnione na przykładach:

Przykład1: w bazie dany pracownik występuje pod czterema symbolami: 001,002,003 i 004. Dane przy symbolu 002 odwołują się do pracownika 001, przy symbolu 003 – do pracownika 002, a przy symbolu 004 do pracownika 003. Po wykonaniu funkcji wszystkie symbole ( 002, 003 i 004) będą się odwoływać do pracownika 001

Przykład2 : dany pracownik występuje pod czterema symbolami 001,002,003 i 004. Symbole 002, 003 i 004 odwołują się do symbolu 001. W nowym roku symbol 001 został usunięty z bazy ( pracownik został zwolniony dwa lata temu, nastąpiło porządkowanie bazy). Po wykonaniu funkcji symbole 003 i 004 zostaną przyporządkowane do symbolu 002.

3.1.9.6. Weryfikacja wykazu urlopów

Funkcja administratora. Powinna być wykorzystywana wówczas, gdy występują rozbieżności pomiędzy wykazem nieobecności z powodu urlopu a wykorzystanym urlopem ( w dniach i godzinach) wykazywanym na zbiorczym wykazie urlopów. Funkcja dostosowuje dane wykazywane w zbiorczym wykazie urlopów do danych o urlopie zawartych w wykazie nieobecności.

3.1.10. Wykaz godzin nadliczbowych

Umożliwienie rejestracji oraz przeglądania godzin dodatkowych takich jak godziny nadliczbowe, godziny nocne oraz dyżury dla poszczególnych pracowników. Okno podzielone jest na 3 części:

Funkcyjną

Wykaz pracowników – użytkownik może sam ustawiać rodzaj i kolejność informacji o pracowniku wyświetlanych w oknie

Wykaz dni oraz ilości godzin dla pracownika podświetlonego na wykazie pracowników. Dla poszczególnych zdarzeń wyświetlane są takie informacje jak: dzień wystąpienia godzin dodatkowych, liczba godzin, ich typ (nadliczbowe, nocne, dyżury); w przypadku godzin nadliczbowych ich rodzaj( 50, 100); symbol składnika płacowego rozliczającego godziny na liście płac: wynagrodzenie normalne- w przypadku godzin nadliczbowych i dyżurów) oraz składnika rozliczającego dodatek za godziny nadliczbowe (godziny nadliczbowe i nocne), symbol i numer listy, którą godziny zostały rozliczone oraz uwagi dotyczące godzin nadliczbowych. Wprowadzone godziny zostaną uwzględnione na liście płac jedynie wtedy, gdy podane zostaną przy nich symbole składników płacowych. Symbol listy płac pojawi się jedynie wtedy, gdy rozliczono godziny. Gdy symbol listy poprzedzony jest znakiem „@” oznacza to, że lista znajduje się jeszcze w opracowaniu ( listy próbne), gdy tego znaku nie ma – lista została już ostatecznie zaakceptowana.

Dostępne funkcje

Zakończ - zakończenie przeglądania wykazu godzin nadliczbowych, powrót do głównego menu

Szukaj - grupa funkcji pozwalająca na wyszukanie pracownika

Znajdź - wyszukanie pierwszego pracownika z wykazu spełniającego podany warunek

Znajdź następny- wyszukanie następnego pracownika spełniającego warunek podany w funkcji Znajdź

Ustaw filtr - wyświetlenie tylko tych pracowników, którzy spełniają podany warunek

Operacje – funkcja umożliwiająca zarejestrowanie nowych godzin dodatkowych, zmianę lub usunięcie istniejących. Po jej uruchomieniu pojawia się ekran, którego wygląd i funkcjonalność zostały opisane przy okazji omawiania Kartoteki osobowej - Godziny nadliczbowe. Program blokuje możliwość modyfikacji i usunięcia godzin uwzględnionych na liście zaakceptowanej ostatecznie.

Drukuj funkcja pozwala na wydrukowanie zestawienia obejmującego informacje o godzinach dodatkowych zawarte w rejestrze.
W funkcję został wbudowany kreator raportów. Użytkownik sam decyduje o zawartości raportu i kolejności prezentowanych danych. Po uruchomieniu funkcji pojawia się możliwość wyboru porządku drukowania a następnie ekran pozwalający na wybranie zakresu pracowników, których wydruk ma dotyczyć. Wykonanie raportu podzielono na dwa etapy:

Domyślne ustawienia – funkcja pozwala wprowadzić domyślne symbole składników płacowych rozliczających godziny nadliczbowe „50” i „100”. Symbole te są podpowiadane w momencie wprowadzania danych o nadgodzinach, można je modyfikować.

Uwaga: Aby godziny pojawiły się na liście płac, składnik je rozliczający powinien mieć odpowiedni kod składnika:

12 – w przypadku nadgodzin

13 – w przypadku godzin nocnych

14 – w przypadku dyżurów

3.2. Wynagrodzenia pracowników

3.2.1. Tworzenie listy płac

3.2.1.1. Opracowanie listy płac

Funkcja umożliwia stworzenie listy płac i jej zaksięgowanie. Po uruchomieniu funkcji pojawi się dialog umożliwiający wybranie jednej z trzech opcji:

Tworzenie listy próbnej

Poprawianie listy próbnej

Usunięcie listy próbnej

Tworzenie listy próbnej

Pierwszym etapem tworzenia listy płac jest tworzenie listy próbnej. Po uruchomieniu tej funkcji pojawia się dialog umożliwiający podanie:

Wzorca, według którego będzie tworzona lista. Wykaz wzorców dostępny jest pod klawiszem F2

Miesiąca i roku wypłaty ( miesiąc i rok, za który jest sporządzana dana lista)

Daty wypłaty (data, wg której będą pobierane stawki ZUS, itp.)

Daty przelewu

Wybór pracowników jacy mają się pojawić na liście

· Wszyscy – na liście pojawią się wszyscy pracownicy przypisani do tej listy

· Zatrudnieni – na liście zostaną uwzględnieni tylko ci pracownicy, którzy w momencie tworzenia listy są zatrudnieni

· Zwolnieni – na liście uwzględnieni zostaną tylko pracownicy, którzy w momencie tworzenia listy byli zwolnieni, ale mieli ustawiony parametr naliczać płace. Dodatkowo można ich zawęzić do pracowników zwolnionych w podanym okresie. Wariant ten należy wykorzystywać w sytuacji, gdy pracownik jest zwalniany w trakcie miesiąca

Sposobu prezentacji danych – w zależności od metody wprowadzania danych mogą być udostępnione do wypełniania wszystkie składniki przyporządkowane danemu pracownikowi (pracownik è składniki) lub wszyscy pracownicy przypisani do danego składnika (składnik è pracownicy)

Przepisywać stałe:

Z listy – należy wskazać listę do przepisania ( wykaz zapisanych list pod F2) – wszystkie dane ze wskazanej listy zostaną przepisane do nowo tworzonej listy (wzorce listy tworzonej i listy przepisywanej powinny być zgodne)

Ze stałych dodatków i potrąceń – o ile rejestr został uzupełniony dane z tego rejestru zostaną przepisane do nowej listy. Jeśli lista jest tworzona na podstawie wzorca listy podstawowej zostaną również przepisane dane kadrowe odnośnie nieobecności, nadgodzin, godzin nocnych i dyżurów. Dodatkowo zostaną wyliczone stawki składników, dla których wybrano metodę wyliczenia 2-7, a w przypadku listy podstawowej również wynagrodzenie urlopowe, chorobowe i zasiłki ( wyliczane tylko wtedy, gdy w parametrach do wyliczenia zasiłków i innych składników zaznaczono automatyczne naliczanie wynagrodzenia chorobowego i urlopowego. W przypadku zasiłków dodatkowo w parametrach do PŁATNIKA należy zaznaczyć, że płatnik jest uprawniony do wypłacania zasiłków).

Nie przepisywać. Nowo utworzona lista nie będzie zawierała żadnych kwot. W przypadku gdy lista jest tworzona na podstawie wzorca listy podstawowej- przy zaznaczeniu tej opcji nowa lista zostanie uzupełniona danymi z kadr takimi jak wynagrodzenie zasadnicze, liczba dni choroby, liczba dni urlopu ( rodzaj danych zależy od kodu składnika przypisanego do danej listy.

Dostępne funkcje:

Zrezygnuj – rezygnacja, powrót do okna Opracowywanie listy płac

Dalej – przejście do kolejnego etapu tworzenia nowej listy. Pojawi się ekran podzielony na 3 części:

Część funkcyjna

Wykaz pracowników (pracownikèskładniki) lub składników(składnikèpracownicy) przyporządkowanych do danej listy. Użytkownik sam decyduje, jakie informacje o pracowniku/składniku pojawią się na ekranie

Wykaz składników płacowych przyporządkowanych do podświetlonego pracownika (pracownikèskładniki) lub pracowników, do których przyporządkowany jest podświetlony składnik płacowy(składnikèpracownicy). Użytkownik może sam ustawić te dane, które wyświetlane są na ekranie.

Ad 1 Dostępne funkcje:

Koniec

Przenieś do list próbnych – przeniesienie listy do bufora. System nadaje jej numer kolejny. Listę taką będzie jeszcze można zmodyfikować korzystając z funkcji Poprawianie listy próbnej

Zrezygnuj – rezygnacja z wprowadzania nowej listy i powrót do okna Opracowywanie listy płac

Zmień – pojawia się ekran umożliwiający wprowadzenie danych dotyczących danego (bieżącego) pracownika/składnika ( w zależności od wybranego wcześniej wariantu prezentacji danych). Przy składnikach płac, które wystąpiły dla danego pracownika w danym miesiącu podaje się stawkę ( w zależności od definicji składnika miesięczną, dzienną lub godzinową) przed skorygowaniem z tytułu nieobecności, stawkę po korekcie z tytułu nieobecności oraz ilość (miesięcy, dni, godzin). Domyślnie przyjmowana jest ilość 1. Program sam wylicza wartość brutto dla danego składnika płac w oparciu o stawkę skorygowaną i ilość (gdy w definicji składnika zaznaczono mnożenie stawki przez ilość).

W przypadku gdy składnik dotyczy wynagrodzenia z tytułu choroby lub zasiłku dodatkowo po potwierdzeniu stawki przed korektą pojawi się okno ze szczegółami naliczenia podstawy wynagrodzenia chorobowego. Wyświetlone zostaną informacje odnośnie 12 miesięcy poprzedzających początek choroby. Dla każdego miesiąca będą to:

· wynagrodzenie podlegające uzupełnieniu pomniejszone o składki ZUS płacone przez pracownika,

· liczba dni przepracowanych przez pracownika ( z włączeniem liczby dni urlopu płatnego),

· liczba dni roboczych, które pracownik był zobowiązany przepracować w miesiącu ( pomniejszona o nieobecności nieusprawiedliwione),

· wynagrodzenie po uzupełnieniu,

· wynagrodzenie nie podlegające uzupełnieniu pomniejszone o składki ZUS płacone przez pracownika.

Użytkownik może zmienić te dane, zaznaczyć lub odznaczyć miesiące, które mają być brane pod uwagę przy wyliczaniu podstawy wynagrodzenia chorobowego i zapamiętać nowe wartości – od tej pory będą obowiązywały przy liczeniu kolejnych podstaw chorobowego. Na dole ekranu wyświetlana jest liczba zaznaczonych miesięcy.

W przypadku pracownika, który równocześnie jest zleceniobiorcą program przepisuje również podstawę do wyliczenia chorobowego z umów zleceń ( tylko z tych, które w momencie wystąpienia choroby jeszcze trwają). Dodatkowo w przypadku wystąpienia zmiany wymiaru czasu pracy – program automatycznie odznacza miesiące poprzedzające miesiąc zmiany wymiaru. Program wylicza sumę wynagrodzeń z miesięcy wliczanych do podstawy ( z uwzględnieniem umów zleceń) oraz podstawę miesięczną chorobowego ( suma wynagrodzeń pomniejszona o ZUS i podzielona przez liczbę uwzględnianych miesięcy).

Uwaga – szczegóły naliczenia stawki chorobowej pojawią się tylko wówczas, gdy w Parametrach do wyliczenia zasiłków zaznaczono automatyczne wyliczanie zasiłków na T.

Po zaakceptowaniu wprowadzonych danych program wylicza stawkę dzienną dzieląc zaakceptowaną podstawę miesięczną przez 30 i mnoząc przez prcent przysługującego wynagrodzenia ( zgodnie z definicją składnika). Tak wyliczoną stawkę przepisuje do pola stawki przed korektą. W przypadku rezygnacji z przepisania danych pozostawia poprzednią zawartość stawki przed korektą

Po wprowadzeniu wszystkich danych i przejściu do sposobu wypłaty pojawi się pytanie czy ponownie przeliczyć składniki zależne. Odpowiedź twierdząca spowoduje przeliczenie składników takich jak premia, dodatek stażowy, składka na związki zawodowe w oparciu o wprowadzone dl listy dane. W przypadku, gdy jest to lista podstawowa dodatkowo nastąpi wyliczenie stawki skorygowanej dla składników zmniejszanych z tytułu nieobecności.

Program na podstawie definicji poszczególnych składników płacowych oraz stawek podatkowych i ubezpieczeniowych policzy kwotę do wypłaty i wyświetli ją pod wykazem składników. Należy jeszcze określić sposób wypłaty. Domyślnie kwota do wypłaty rozdysponowana zostaje pomiędzy konta bankowe i gotówkę zgodnie z algorytmem zdefiniowanym w tracie uzupełniania kartoteki osobowej.

Uwaga – W przypadku tworzenia kolejnej listy dla danego pracownika, wypłacanej w obrębie danego miesiąca, dla prawidłowego wyliczenia składek ZUS, zdrowotnej oraz podatku przyjęto mechanizm łączenia danych ze wszystkich list wypłaconych wcześniej w tym miesiącu z danymi tworzonej listy. Po wyliczeniu składek odejmuje się te, które już zostały uwzględnione na wcześniejszych, zaakceptowanych listach. Zabieg ten pozwala uniknąć błędów wynikających z zaokrągleń, wyliczyć prawidłowo składkę zdrowotną ( odliczana i odprowadzaną) w przypadku niewielkich wypłat cząstkowych oraz poprawnie naliczyć podatek.

Przyjęte założenie skutkuje tym, że na kolejnych listach w obrębie tego samego miesiąca wypłaty składki ZUS, zdrowotne oraz podatek mogą się różnić od wyliczonych w oparciu wyłącznie o składniki listy. Dopiero zsumowanie wszystkich wypłat z danego miesiąca daje poprawne kwoty.

W przypadku gdy konieczne jest utworzenie wypłaty w oparciu wyłącznie o dane z bieżącej listy należy zdefiniować dodatkową listę wzorcową, w jej definicji zaznaczając opcję nie korygować składek i podatku o dane z innych list

Dostępne funkcje:

Dalej – zapamiętanie wprowadzonych danych dotyczących tego pracownika powrót do ekranu Parametry do naliczania płac

Zrezygnuj – rezygnacja ze zmian wprowadzonych w wynagrodzeniu danego pracownika i powrót do ekranu Parametry do naliczania płac

Sortuj – zmiana porządku wyświetlania pracowników przyporządkowanych do danej listy. Możliwe jest wyświetlanie według symbolu, nazwiska, komórki organizacyjnej i symbolu oraz komórki organizacyjnej i nazwiska

Szukaj

Znajdź- wyszukanie pierwszego pracownika spełniającego podany warunek

Znajdź następny – wyszukanie kolejnego pracownika spełniającego warunek podany w funkcji Znajdź

Drukuj - możliwość wydrukowania listy próbnej. Przed wydrukowaniem pojawia się dialog umożliwiający wybór wariantu wydruku. Dostępnych jest pięć szablonów list płac:

Lista uproszczona i specyfikacja gotówki

Lista zwykła

Lista pełna 1

Lista pełna 2 ( bardziej rozbudowana)

Paski

Dodatkowo można wybrać porządek drukowania, sposób drukowania ( ze składnikami lub tylko podsumowanie) oraz wydrukować na liście tylko pracowników określonej komórki organizacyjnej

Obejrzyj

Rejestr pracowników – możliwość obejrzenia rejestru pracowników

Rejestr składników płac

Stawki podatkowe i ubezpieczeniowe

Rejestr stałych dodatków i potrąceń

Wykaz nieobecności

Poprawianie listy próbnej

Funkcja umożliwia poprawienie listy próbnej. Po jej uruchomieniu pojawia się dialog umożliwiający wybranie z bufora listy do dalszej obróbki (klawisz F2). Po jej wybraniu przepisywane są dane odnośnie miesiąca i roku, za jaki jest sporządzana, daty wypłaty i daty przelewu. Można jeszcze zmodyfikować te daty. Dostępne funkcje:

Zrezygnuj – rezygnacja z poprawiania listy. Powrót do ekranu Parametry do naliczania płac

Dalej – przejście do kolejnego etapu poprawiania listy. Po uruchomieniu funkcji pojawi się ekran analogiczny jak w przypadku Opracowania nowej listy. Jego obsługa jest identyczna

W części funkcyjnej w grupie funkcji Koniec pojawia się dodatkowa funkcja

Akceptacja i wydruk – służy do zapisania listy w bazie danych. Od tej pory nie będzie jej można modyfikować. W przypadku zauważenia błędów można taką listę skorygować ( funkcja Korekta listy płac) lub anulować i wycofać do oczekujących ( funkcja administratora Wycofanie listy do list próbnych) – wówczas będzie można ją poprawić i zapisać z kolejnym numerem.

Po uruchomieniu funkcji pojawia się dialog pozwalający na wybór wariantu wydruku listy ( do dyspozycji są te same możliwości jak w przypadku wydruku listy próbnej). Dodatkowo należy zdecydować w jaki sposób przelewać podatek dochodowy ( zbiorczo dla całej listy czy indywidualnie – w podziale na pracowników), jak księgować listę ( składniki indywidualnie - dla poszczególnych pracowników czy zbiorczo; podatek dochodowy indywidualnie - w podziale na pracowników lub zbiorczo – należy wówczas podać symbol konta księgowego ( plan kont dostępny pod F2)).

Uwaga!

Przelewy będą wystawiane automatycznie tylko wtedy gdy w Parametrach do przelewów bankowych zostanie ustawione na TAK przelewanie zaliczki na podatek dochodowy i wynagrodzeń.

Program numeruje kolejne listy narastająco od początku roku ( a nie w obrębie wzorców list)

Dostępne funkcje

Akceptacja i wydruk – lista płac zostaje zapisana do bazy płac, usunięta z bufora i wydrukowana wg wybranego wariantu. Nie zostanie utworzony dekret księgowy. Powrót do ekranu Parametry do naliczania płac

Akceptacja, wydruk, dekret księgowy – lista płac zostaje zapisana do bazy płac, usunięta z bufora, wydrukowana i zadekretowana. Odpowiadający jej dokument księgowy zostaje przeniesiony do dokumentów oczekujących. Powrót do ekranu Parametry do naliczania płac

Zrezygnuj – powrót do ekranu Parametry do naliczania płac bez zapamiętania wprowadzonych zmian. Lista będzie nadal dostępna na wykazie list próbnych

Uwaga! W przypadku sporządzania w miesiącu więcej niż jednej listy płac dla pracownika i przechowywania ich w buforze na każdej liście będą odliczone koszty uzyskania przychodu i ulga podatkowa. Dopiero po zaakceptowaniu jednej z list koszty i ulga znikną z pozostałych list

Usunięcie listy próbnej

Możliwość usunięcia zbędnej, wskazanej przez użytkownika listy próbnej z wykazu list. Po uruchomieniu funkcji pojawi się dialog umożliwiający podanie listy próbnej do usunięcia ( wykaz list próbnych dostępny pod F2). Potwierdzenie tej listy spowoduje jej usunięcie. Funkcja Rezygnujesz pozwala powrócić do ekranu Parametry do naliczania płac bez usuwania listy próbnej

3.2.1.2. Księgowanie list płac za okres

Funkcja pozwala na zaksięgowanie list z wybranego okresu. Używana jest wówczas gdy do akceptowania listy wykorzystywana jest funkcja Akceptacja i wydruk. Po jej uruchomieniu pojawia się dialog pozwalający podać okres z którego będą księgowane listy ( uwzględnione będą tylko te listy, których data wypłaty mieści się w podanym okresie. Dodatkowo należy podać sposób księgowania podatku dochodowego ( indywidualnie lub zbiorczo na wskazane w dialogu konto księgowe). Składniki płac będą księgowane zbiorczo.

Dostępne funkcje

Dalej – utworzenie dokumentu księgowego i przeniesienie go do dokumentów oczekujących

Zrezygnuj – rezygnacja z księgowania list z okres

Poprzednie księgowania – historia księgowania list za okres

3.2.1.3. Korekta listy płac

Funkcja służy do wprowadzania korekt list zapisanych w bazie płac. Po uruchomieniu funkcji pojawi się dialog pozwalający wskazać listę do skorygowania jak również podać datę korekty i datę ewentualnego przelewu, który może być wystawiony w przypadku korekty wynagrodzenia na plus. Dodatkowo użytkownik decyduje o tym czy chce wygenerować dekret księgowy, a jeśli tak to w jaki sposób ( składniki płac indywidualnie- w podziale na pracowników, lub zbiorczo; podatek dochodowy indywidualnie lub zbiorczo na wskazane w dialogu konto księgowe)

Dostępne funkcje:

Zrezygnuj- rezygnacja z korygowania listy, powrót do głównego menu

Dalej - program przepisuje wskazaną listę do danych tymczasowych i pozwala na jej obróbkę zgodnie z zasadami opisanymi przy poprawianiu listy próbnej. Pojawia się ekran, który dokładnie został omówiony przy opisywaniu tworzenia listy próbnej. W grupie funkcji Koniec nie ma możliwości przeniesienia takiej listy do list próbnych, listę korygującą można jedynie zaakceptować funkcją Akceptacja i wydruk (działanie funkcji zostało dokładnie opisane przy okazji omawiania Poprawiania listy próbnej) lub z niej zrezygnować. Lista korygująca zapisuje się jako lista o symbolu KOREKTA i kolejnym numerze w rejestrze list płac.

3.2.1.4. Korekta ZUS – lata ubiegłe

Funkcja służy do korygowania danych przesyłanych do ZUS dokumentami ZUS RCA w latach poprzedzających bieżący rok. Po jej uruchomieniu pojawi się dialog pozwalający na podanie symbolu pracownika i okresu, którego dotyczy korekta, daty korekty i daty przelewu – jeżeli w wyniku korekty pracownik uzyska zwrot pieniędzy. Dodatkowo podejmowana jest decyzja czy tworzyć dekret księgowy, jeśli tak to wybierany jest sposób dekretowania podatku w tworzonym automatycznie dokumencie księgowym (indywidualnie lub zbiorczo na podane w dialogu konto księgowe).

Dostępne funkcje:

Zrezygnuj- rezygnacja z wprowadzania korekty ZUS i powrót do głównego menu

Dalej – przejście do kolejnego etapu wprowadzania korekty. Pojawi się ekran umożliwiający podanie wartości poprzedniej ( z niepoprawnego ZUS RCA) i prawidłowej ( takiej jaka powinna być) wszystkich niezbędnych do wypełnienia ZUS RCA kwot. Na podstawie podanych kwot program wylicza różnice w podstawach i składkach ZUS oraz wynikającą z nich różnicę w podatku dochodowym

Dostępne funkcje:

Akceptacja i wydruk – po wypełnieniu wszystkich pól system umożliwia wydrukowanie listy płac ( dostępne są 4 warianty wydruku) i zapisuje ją do wykazu list z symbolem KORZUS i kolejnym numerem. Generowany jest również dokument księgowy i przenoszony do dokumentów oczekujących.

Drukuj – wydrukowanie listy płac zawierającej składki ZUS, składki zdrowotne i korektę podatku. System umożliwia wybór jednego z 4 wariantów list płac. Po wydruku nastąpi powrót do ekranu korekty ZUS

Zrezygnuj – rezygnacja z korekty ZUS, powrót do głównego menu programu

3.2.2. Przeglądanie

3.2.2.1. Przeglądanie list płac

Funkcja umożliwia obejrzenie wybranej listy płac i wydrukowanie jej duplikatu. Po jej uruchomieniu pojawia się dialog pozwalający wybrać listę oraz sposób jej prezentacji pracownik è składniki ( dla podświetlonego pracownika wyświetlane będą składniki) lub składnikè pracownicy ( dla podświetlonego składnika będą prezentowani związani z nim pracownicy). Dostępne funkcje:

Dalej – Pojawi się ekran podzielony na 3 części:

Część funkcyjna

Wykaz pracowników (pracownikèskładniki) lub składników(składnikèpracownicy) przyporządkowanych do danej listy. Użytkownik sam decyduje jakie informacje o pracowniku/składniku pojawią się na ekranie

Wykaz składników płacowych przyporządkowanych do podświetlonego pracownika (pracownikèskładniki) lub pracowników do których przyporządkowany jest podświetlony składnik płacowy(składnikèpracownicy). Użytkownik może sam ustawić te dane, które wyświetlane są na ekranie

Ad 1 Dostępne funkcje:

Zakończ – zakończenie przeglądania listy, powrót do głównego menu

Szukaj

Znajdź- wyszukany zostanie pierwszy pracownik/składnik ( w zależności od wariantu przeglądania) spełniający podany warunek

Znajdź następny – wyszukanie kolejnego pracownika/ składnika spełniającego warunek podany w funkcji

Drukuj - możliwość wydrukowania duplikatu listy. Przed wydrukowaniem pojawia się dialog umożliwiający wybór wariantu wydruku. Dostępnych jest pięć szablonów list płac:

Lista uproszczona i specyfikacja gotówki

Lista zwykła

Lista pełna 1

Lista pełna 2 ( bardziej rozbudowana)

Paski

Dodatkowo można wybrać porządek drukowania, sposób drukowania ( ze składnikami lub tylko podsumowanie) oraz wydrukować na liście tylko pracowników określonej komórki organizacyjnej

Obejrzyj – możliwość obejrzenia następujących rejestrów:

Rejestr pracowników

Rejestr składników płac

Stawki podatkowe i ubezpieczeniowe

Rejestr stałych dodatków i potrąceń

Zrezygnuj – rezygnacja z przeglądania listy, powrót do głównego menu

3.2.2.2. Przeglądanie wypłat – pracownikami

Funkcja pozwala na obejrzenie wszystkich składników wypłaconych pracownikowi w danym roku. Po jej uruchomieniu pojawia się ekran podzielony na 3 części

Część funkcyjna

Wykaz pracowników. Użytkownik sam decyduje jakie informacje o pracowniku pojawią się na ekranie

Wykaz składników płacowych wypłaconych wybranemu(podświetlonemu) pracownikowi. Użytkownik może sam ustawić te dane, które wyświetlane są na ekranie

Ad 1 Dostępne funkcje:

Zakończ – zakończenie przeglądania wypłat pracownikami, powrót do głównego menu

Szukaj

Znajdź- wyszukany zostanie pierwszy pracownik spełniający podany warunek

Znajdź następny – wyszukanie kolejnego pracownika spełniającego warunek podany w funkcji

Rejestry – możliwość obejrzenia następujących rejestrów:

Rejestr pracowników

Rejestr składników płac

Stawki podatkowe i ubezpieczeniowe

Rejestr stałych dodatków i potrąceń

3.2.2.3. Przeglądanie wypłat – składnikami

Funkcja pozwala na obejrzenie wszystkich pracowników, którym został wypłacony dany składnik wynagrodzenia w danym roku. Po jej uruchomieniu pojawia się ekran podzielony na 3 części

Część funkcyjna

Wykaz składników płacowych. Użytkownik sam decyduje jakie informacje o pracowniku pojawią się na ekranie

Wykaz pracowników, którym wypłacono wybrany (podświetlony) składnik. Użytkownik może sam ustawić te dane, które wyświetlane są na ekranie

Ad 1 Dostępne funkcje:

Zakończ – zakończenie przeglądania wypłat składnikami, powrót do głównego menu

Szukaj

Znajdź- wyszukany zostanie pierwszy składnik spełniający podany warunek

Znajdź następny – wyszukanie kolejnego składnika spełniającego warunek podany w funkcji

Rejestry – możliwość obejrzenia następujących rejestrów:

Rejestr pracowników

Rejestr składników płac

Stawki podatkowe i ubezpieczeniowe

Rejestr stałych dodatków i potrąceń

3.2.3. Raporty i statystyki

3.2.3.1. Kartoteka wynagrodzeń pracownika

Funkcja Kartoteka wynagrodzeń pracownika pozwala wydrukować kartoteki płac za podany okres.

Po uruchomieniu funkcji pojawi się dialog pozwalający podać

okres za jaki ma być sporządzone zestawienie,

listę lub listy, które mają być uwzględniane przy pobieraniu danych – po uruchomieniu przycisku Wybór list pojawi się wykaz zaakceptowanych list – interesujące nas listy zaznaczamy klawiszem Enter lub lewym przyciskiem myszy. W przypadku nie zaznaczenia żadnej listy – program uwzgledni wszystkie z podanego okresu.

pracownika – aby wydrukować kartotekę jednego pracownika należy podać jego symbol. Gdy pole nie zostanie wypełnione – wydrukowane zostaną kartoteki wszystkich pracowników

wydział – podanie symbolu wydziału spowoduje wydrukowanie kartotek pracowników danego wydziału, nie podanie niczego – wydrukowane zostaną wszystkie kartoteki

uwzględniać dane z umów zleceń – gdy pracownik jest równocześnie zleceniobiorcą po zaznaczeniu tej opcji na kartotece uwzględnione zostaną również dane z umów zleceń

łączyć dane pracownika – po zaznaczeniu tej opcji program wydrukuje kartotekę łączną dla osób zatrudnionych na kilku etatach w danej firmie, połączonych symbolem wyróżnika ( przepisz z)- funkcja przydatna do sprawdzania PITów

wariant wydruku :

drukować sumy

za każdy miesiąc – drukowane będą podsumowania poszczególnych miesięcy

tylko za okres – wydrukowane zostanie tylko podsumowanie okresu

składniki

drukować - wyszczególnienie składników płac składających się na kwotę brutto

nie drukować – na wydruku będzie widoczna tylko kwota brutto

typ wydruku – typy różnią się szczegółowością danych dotyczących detali naliczeń płac

Wersja skrócona

Wersja pełna

Wersja pełna z kwotą brutto

Dostępne funkcje:

Dalej – wykonanie wydruku i powrót do głównego menu programu

Zrezygnuj - rezygnacja z wydruku, powrót do głównego menu programu

3.2.3.2. Kartoteka wynagrodzeń w układzie miesięcznym

Możliwość wydrukowania kartoteki wynagrodzeń w układzie informacyjnym zdefiniowanym przez użytkownika. Wiersze raportu odpowiadają poszczególnym miesiącom roku. W funkcję został wbudowany kreator raportów. Użytkownik sam decyduje o zawartości i kolejności występowania kolumn raportu. Po uruchomieniu funkcji pojawia się możliwość wyboru zakresu pracowników, których wydruk ma dotyczyć. Wykonanie raportu podzielono na dwa etapy:

1. Zdefiniowanie układu kolumn - odbywa się przy pomocy kreatora raportów uruchamianego funkcją Kolumny. Sposób definiowania raportu opisano dokładniej w rozdziale Kreator raportów. Można zdefiniować dowolną ilość szablonów wydruku

2. Wykonanie wydruku – można drukować kartotekę wynagrodzeń pracowników z podanego zakresu lub spełniających podany warunek. Aby wydrukować raport oparty o wybrany układ kolumn należy uruchomić funkcję Kolumny i wybrać z listy układów właściwy szablon.

3.2.3.3. Zbiorcze zestawienie składników

Raport pozwalający na obejrzenie sumarycznych kwot składników płacowych wypłaconych w podanym okresie. Po uruchomieniu funkcji pojawia się dialog pozwalający na wybranie:

okresu, który ma być objęty raportem,

wariantu wydruku

analityczny – prezentacja kwot przypadających na poszczególne składniki płacowe w zadanym okresie w podziale na pracowników i sumarycznie. Uwzględniane są wszystkie zdefiniowane składniki płacowe w porządku alfanumerycznym

zbiorczy - kwoty zbiorczo przypadające na poszczególne składniki płacowe w zadanym okresie

filtru do drukowania – ograniczenie wydruku do informacji z określonej listy płac, dla wybranego pracownika lub wydziału

Dostępne funkcje:

Dalej – wykonanie raportu, i powrót do głównego menu

Zrezygnuj – powrót do głównego menu

3.2.3.4. Wypłaty w poszczególnych miesiącach

Raport pozwala na analizę wypłat poszczególnych składników płac w kolejnych miesiącach roku. Wierszami raportu są składniki płacowe a kolumnami poszczególne miesiące i ogółem w roku. Po uruchomieniu funkcji pojawi się dialog umożliwiający:

podanie okresu, który ma być brany pod uwagę przy sporządzaniu raportu

ustawienie filtru do drukowania - ograniczenie wydruku do informacji z określonej listy płac, dla wybranego pracownika lub wydziału

Dostępne funkcje:

Dalej – wykonanie raportu, i powrót do głównego menu

Zrezygnuj – powrót do głównego menu

3.2.3.5. Zbiorówka list płac

Zestawienie grupujące składniki płac wg kodów do programu PŁATNIK. Wyszczególniono na nim

· składniki wynagrodzeń :wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, premie, wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, wynagrodzenie i zasiłek chorobowy, zasiłek rodzinny i pielęgnacyjny, pozostałe zasiłki, pozostałe wypłaty

· potrącenia

· podstawy naliczenia składek ZUS

· składki ZUS

· podstawę naliczenia składki zdrowotnej

· składkę zdrowotną

· przychody opodatkowane

· zaliczkę podatku dochodowego

· fundusz pracy

· fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych

· fundusz emerytur pomostowych

Po uruchomieniu funkcji pojawia się dialog pozwalający na wskazanie czy zbiorówka ma być sporządzona z list zaakceptowanych czy z oczekujących. Po zaakceptowaniu wyboru pojawia się kolejny dialog pozwalający na:

podanie okresu, który ma być brany pod uwagę przy sporządzaniu raportu

decyzję czy uwzględniać listy dotyczące podanego okresu czy też wypłacone w podanym okresie

ustawienie filtru do drukowania - ograniczenie wydruku do informacji z zaznaczonych list płac, dla wybranego pracownika lub wydziału

wybór wariantu wydruku

· analitycznie – na zestawieniu pojawią się informacje dotyczące poszczególnych składników płacowych oraz zbiorcze

· zbiorczo – na zestawieniu wystąpią tylko informacje zbiorcze

Dostępne funkcje:

Dalej – wykonanie raportu, i powrót do głównego menu

Zrezygnuj – powrót do głównego menu

3.2.3.6. Listy płac + sumy narastająco

Wydruk wskazanej listy płac wraz z narastającymi od początku roku sumami:

podstaw ubezpieczenia emerytalnego i rentowego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

podstaw ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego oraz składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe

podstaw ubezpieczenia zdrowotnego i składek na ubezpieczenie zdrowotne

podstawy do wyliczenia podatku oraz zaliczek podatku.

Po uruchomieniu funkcji pojawi się dialog, w którym należy podać:

symbol i numer listy płac, z której dane mają być pobrane do wydruku

filtr do drukowania (fakultatywnie) – ograniczenie wydruku do informacji dla wybranego pracownika lub wydziału

rodzaj wydruku

jeden pasek na stronie – zaznaczony na tak - każdy pracownik zostanie wydrukowany na oddzielnej stronie,

jeden pasek na stronie - zaznaczony na nie - pracownicy nie będą drukowani na oddzielnych stronach.

Dostępne funkcje:

Dalej – wykonanie raportu, i powrót do głównego menu

Zrezygnuj – powrót do głównego menu

3.2.3.7. Zestawienie osób z obniżoną składką zdrowotną

Wydruk zestawienia osób z obniżoną składką zdrowotną sporządzany za zadany okres. Po uruchomieniu funkcji pojawia się dialog umożliwiający wybranie:

okresu, który ma być objęty raportem,

wariantu wydruku

analitycznie – prezentacja kwot podstawy naliczenia ubezpieczenia zdrowotnego oraz składek naliczonej i pobranej i ich różnicy dla każdego z pracowników, dla których wystąpił taki przypadek. Dodatkowo drukowane są kwoty ogółem

zbiorczo – wydruk na formularzu „Zestawienie obniżonych składek na ubezpieczenie zdrowotne”

filtru do drukowania – ograniczenie wydruku do informacji dla wybranego pracownika lub wydziału

Dostępne funkcje:

Dalej – wykonanie raportu, i powrót do głównego menu

Zrezygnuj – powrót do głównego menu

3.2.4. Stałe dodatki i potrącenia

Możliwość wprowadzenia i obejrzenia stałych kwot dodatków lub potrąceń przypisanych pracownikom.

Po uruchomieniu funkcji pojawi się dialog umożliwiający wybranie:

wzorca listy. Po podaniu symbolu wzorca wyświetlone zostaną tylko te stałe i potracenia, które są do niego przypisane. Gdy pole pozostanie puste – zostaną wyświetlone wszystkie dodatki i potrącenia

wydziału . Po podaniu symbolu wydziału ( wykaz wydziałów dostępny pod F2) wyświetlone zostaną tylko te stałe i potracenia, które są przypisane pracownikom danego wydziału. W przypadku gdy pole pozostanie puste – wyświetlone zostaną wszystkie dodatki i potracenia

wybór sposobu prezentowania listy:

Pracownik ==> składniki – do wybranego pracownika przyporządkowujemy składniki
Składnik ==> pracownicy – do wybranego składnika przyporządkowujemy pracowników

Dostępne funkcje:

Zrezygnuj –rezygnacja z wprowadzania stałych, powrót do głównego menu

Dalej – przejście do następnego etapu wprowadzania danych. Pojawi się pytanie „Czy aktualizować stałe w oparciu o dane z kadr?” Odpowiedź twierdząca spowoduje uaktualnienie stałych związanych ze składnikami płacowymi podanymi w aktualnym angażu pracowniczym jako kwota. Odpowiedź przecząca – pominie ten etap.

Pojawi się ekran podzielony na 3 części:

Część funkcyjna
Wykaz pracowników(pracownikèskładniki) lub składników(składnikèpracownicy). Pojawią się pracownicy związani z wybranym wydziałem lub wszyscy. Użytkownik sam decyduje, jakie informacje o pracowniku/składniku pojawią się na ekranie
Wykaz składników płacowych przyporządkowanych do podświetlonego pracownika (pracownikèskładniki) lub pracowników, do których przyporządkowany jest podświetlony składnik płacowy(składnikèpracownicy). Użytkownik może sam ustawić te dane, które wyświetlane są na ekranie

Ad 1 Dostępne funkcje:

Dalej – zapisanie zmian w rejestrze stałych dodatków i potrąceń i przejście do głównego menu programu

Zrezygnuj – powrót do głównego menu programu bez zapamiętania wprowadzonych zmian

Szukaj

Znajdź- wyszukany zostanie pierwszy pracownik/składnik ( w zależności od wariantu przeglądania) spełniający podany warunek

Znajdź następny – wyszukanie kolejnego pracownika/ składnika spełniającego warunek podany w funkcji

Drukuj - możliwość wydrukowania zestawienia stałych dodatków i potrąceń.

Operacje

Zmień – możliwość modyfikacji stałych dla wybranego (podświetlonego) pracownika. Po uruchomieniu funkcji pojawia się ekran z listą składników płac przyporządkowanych danemu pracownikowi (zebrane z wybranej lub ze wszystkich list wzorcowych). Można podać stawkę i ilość przy wybranym składniku. Program sam wyliczy kwotę brutto składnika.

Program uniemożliwi zmianę stawki dla tych składników, które zostały wymienione w angażu pracownika ( Przebieg pracy w zakładzie). Stawki dla takich składników są wyróżnione kolorem czerwonym.

Uwaga!

Wpisanie w polu ilość określonej kwoty spowoduje, że do list płac przepisana zostanie stawka i ilość. Jeśli składnik wchodzi do podstawy innego składnika ( stażowe, premia) i jest przemnażany przez ilość– zostanie włączony do podstawy w wysokości stawka*ilość, w przeciwnym wypadku – w wysokości stawki

Nie wpisanie kwoty w pole ilość spowoduje przepisanie do listy płac stawki i rzeczywistej liczby dni/godzin przepracowanej w miesiącu. Jeśli składnik jest określony w stawce godzinowej lub dziennej, wchodzi do podstawy innego składnika ( stażowe, premia) oraz jest przemnażany przez ilość – do podstawy wejdzie przemnożony przez ilość godzin lub dni roboczych w danym miesiącu.

Dostępne funkcje:

Dalej – zapisanie zmian w rejestrze tymczasowym i powrót do ekranu Stałe dodatki i potrącenia

Zrezygnuj – powrót do ekranu Stałe dodatki i potrącenia bez zapisania zmian w rejestrze tymczasowym

Zeruj dane – funkcja pozwala na wyzerowanie stawek i ilości dla wskazanego składnika. Użytkownik może wybrać wariant zerowania: tylko stawka, tylko ilość, stawka i ilość. Wybrane elementy zostaną wyzerowane dla wszystkich pracowników powiązanych z danym składnikiem płacowym.

3.2.5. Wykaz pracowników

Możliwość obejrzenia wykazu pracowników i modyfikacji ich danych. Po uruchomieniu funkcji pojawi się ekran, którego zawartość i obsługa zostały szczegółowo opisane przy okazji omawiania kartoteki pracowniczej.

Różnice występują jedynie w części funkcjonalnej ekranu:

Brak funkcji Dodaj – z pozycji Wykazu pracowników można jedynie modyfikować dane wybranych pracowników lub usuwać ich z wykazu ( o ile nie było dla nich wystawionych żadnych list płac lub nie zostali przyporządkowani do żadnej listy).
Drukuj – wydruk danych osobowych pracowników
Zmiana danych

Zmień koszty uzyskania – możliwość zmiany kosztów uzyskania dla wszystkich pracowników. Po uruchomieniu funkcji pojawi się dialog, który pozwoli podać koszt uzyskania stary i nowy. Możliwe jest podanie trzech kwot, które były i trzech, które mają je zastąpić. Przycisk Dalej powoduje zamianę starej kwoty na przyporządkowaną jej nową w całym rejestrze pracowników. Przycisk Zrezygnuj powoduje powrót do ekranu Lista pracowników bez dokonywania zmian

Zmień ulgę – działanie i obsługa analogiczne jak w przypadku funkcji Zmień koszty uzyskania, można wprowadzić tylko jedną parę kwot

Brak funkcji Zobacz służących do przeglądania danych kadrowych takich jak Historia zatrudnienia, Przebieg zatrudnienia, Nieobecności, Urlopy, Staże

3.2.6. Definicje wzorcowych list płac

3.2.6.1. Definiowanie wzorcowych list płac

Funkcja umożliwia stworzenie szablonów list płac tzn zdefiniowanie listy oraz przyporządkowanie do niej składników płacowych, które mają na niej wystąpić.

Po uruchomieniu funkcji pojawia się ekran składający się z trzech części:

paska funkcyjnego
wykazu zdefiniowanych list wzorcowych
wykazu wszystkich zdefiniowanych składników płac, przy czym zaznaczone są te składniki, które zostały przyporządkowane do bieżącej (podświetlonej) listy wzorcowej.

Ad1 Pasek funkcyjny udostępnia następujące funkcje:

Zakończ – zakończenie definiowania wzorcowych list płac i powrót do głównego menu

Operacje

Modyfikacja nazwy- można zmienić opis listy a także jej przyporządkowanie do pozycji w PIT, rodzaj listy oraz sposób odliczania KUP i ulgi podatkowej

Dodanie listy – dodanie nowej listy. Po uruchomieniu funkcji pojawi się dialog pozwalający podać:

symbol nowej listy – max. 10 znaków, tylko litery, cyfry i znak podkreślenia. Symbol listy musi kończyć się literą. Nie należy używać polskich liter.

opis – opis listy ułatwiający jej identyfikację

wyróżnik dla PIT – należy przypisać listę do określonej pozycji w PIT. Dane z tej listy będą uwzględniane we wskazanej pozycji przy drukowaniu PIT

rodzaj listy:

· lista podstawowa – przy tworzeniu list w oparciu o taki wzorzec będą pobierane dane z kadr takie jak : kwota wynagrodzenia zasadniczego, ilość dni urlopu wypoczynkowego, ilość dni do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego, ilość dni innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy,wyliczane stawki za urlop i chorobowe ( po zaznaczeniu w Parametrach do zasiłków chorobowych automatycznego naliczania wynagrodzenia chorobowego i urlopowego

· lista dodatkowa – nie uwzględnia danych z kadr dotyczących nieobecności

· lista uzupełniająca – lista zachowuje się w sposób podobny jak podstawowa, ilość dni nieobecności pobierana jest z nieobecności, które zostały już w danym miesiącu uwzględnione na jakiejś zaakceptowanej liście

odliczać KUP i ulgę podatkową – zaznaczenie tej opcji powoduje odliczanie wymienionych elementów na definiowanej liście. Gdy opcja nie jest zaznaczona podstawa opodatkowania i podatek nie są pomniejszane o KUP i ulgę podatkową

nie korygować składek i podatku o dane z innych list – zaznaczenie tej opcji spowoduje, że składki zus, zdrowotne oraz podatek będą wyliczane w oparciu wyłącznie o składniki zawarte w tej liście. Zostanie wyłączony mechanizm sumowania danych w obrębie miesiąca wypłaty.

Uwaga! Ostatnia akceptowana lista w miesiącu powinna mieć zaznaczoną opcję ‘Odliczać KUP i ulgę podatkową” oraz odznaczoną opcję „Nie korygować składek i podatku o inne listy”. W przeciwnym wypadku wygenerowane zostaną nieprawidłowe dane do PŁATNIKA oraz PITów

· Dostępne funkcje:

Dalej – akceptacja i dodanie nowego wzorca do wykazu wzorców list. Należy jeszcze przypisać do niego składniki płacowe, które mają się znaleźć na liście. W tym celu należy ustawić się na symbolu listy i w części z wykazem składników zaznaczyć wybrane składniki płac

Zrezygnuj - rezygnacja z dodania nowego wzorca

Usunięcie listy – usunięcie wzorca z wykazu. Usunięty zostanie bieżący (podświetlony) wzorzec. Usunąć można tylko taki wzorzec, na podstawie, którego nie sporządzono jeszcze żadnej listy płac

Szukanie

Szukaj listy – wyszukanie pierwszego wzorca listy spełniającego podany warunek

Następna - wyszukanie kolejnego wzorca spełniającego warunek podany w Szukaj listy

Filtr – wyświetlenie tylko tych wzorców, które spełniają podany przez użytkownika warunek

Wydruk wzorców – możliwość wydrukowania wzorcowych list. Po uruchomieniu funkcji pojawia się dialog umożliwiający podanie:

zakresu wzorców do wydrukowania ( pod klawiszem F2 dostępny wykaz wzorców)

zawartości wydruku – użytkownik może zdecydować czy chce na wydruku uwzględnić składniki płacowe zaznaczone (przypisane do wzorca) czy też niezaznaczone( te które nie są związane z wzorcem). W przypadku, gdy chce uwzględnić wszystkie składniki płacowe – zaznacza obie opcje. W przypadku, gdy chce wydrukować tylko informacje o listach ( bez składników płacowych) – powinien odznaczyć obie opcje.

porządku drukowania – określenie w jakiej kolejności będą ustawione wzorce list płac na wydruku. Możliwości ustawień: wg symbolu, nazwy, lub wyróżnika do PIT

Zaznaczanie – funkcje umożliwiające szybkie zaznaczanie/odznaczanie składników przyporządkowanych do danego wzorca

Zaznacz wszystko- zaznaczone zostaną wszystkie składniki płacowe

Odznacz wszystko – odznaczone zostaną wszystkie składniki płacowe

3.2.6.2. Definiowanie przyporządkowań

Funkcja służy do powiązania wzorca listy płac z symbolami pracowników, którzy mają się na liście znaleźć (poprzez wskazanie, jakie składniki płac przypisane do tej listy wystąpią dla poszczególnych pracowników). Po uruchomieniu funkcji pojawia się dialog pozwalający na podanie

symbolu wzorca listy płac

porządku wyświetlania danych – można wybrać wariant, który pozwoli na najsprawniejsze przyporządkowanie pracowników do wzorca list

pracownik ==> składniki – wskazanemu pracownikowi będzie można przyporządkować składniki jakie mu przysługują

składnik ==> pracownicy – wskazanemu składnikowi przyporządkowuje się pracowników, dla których może wystąpić

Dostępne funkcje:

Zrezygnuj- rezygnacja z definiowania przyporządkowań, powrót do głównego menu programu

Dalej- przejście do kolejnego etapu definiowania przyporządkowań.

Pojawi się ekran składający się z:

paska funkcyjnego

wykazu pracowników ( gdy porządek wyświetlania pracownik ==> składniki) lub składników przyporządkowanych do wzorca listy ( gdy porządek wyświetlania składnik ==> pracownicy)

wykazu składników płac przyporządkowanych do wzorca listy ( gdy porządek wyświetlana pracownik ==> składniki) lub wykazu pracowników ( gdy porządek wyświetlania składnik ==> pracownicy). Zaznaczone są te składniki ( pracownicy) które przyporządkowane są do bieżącego (podświetlonego) pracownika(składnika).

Ad1 Pasek funkcyjny udostępnia następujące funkcje:

Zakończ – zakończenie definiowania przyporządkowań i powrót do głównego menu

Szukanie

Znajdź – wyszukanie pierwszego pracownika( porządek pracownik è składniki)/ składnika (porządek składnikè pracownicy) spełniającego warunek zadany przez użytkownika

Znajdź następny- wyszukanie następnego pracownika/ składnika spełniającego warunek zadany w funkcji Znajdź

Drukuj – drukowanie definicji przyporządkowań. Pojawia się dialog pozwalający wybrać opcję: czy uwzględniać składniki zaznaczone i czy uwzględniać składniki niezaznaczone. Kombinacja tych warunków wskaże wariant wydruku

Wyświetl – filtr pozwalający na wyświetlenie tylko pracowników zatrudnionych, tylko pracowników zwolnionych lub wszystkich pracowników. Ułatwia definiowanie przyporządkowań do list w przypadku dużej rotacji pracowników.

Zaznaczanie

Zaznacz wszystko – uruchomienie funkcji spowoduje zaznaczenie dla bieżącego (podświetlonego) w lewej kolumnie pracownika/ składnika wszystkich składników / pracowników w prawej kolumnie

Odznacz wszystko - uruchomienie funkcji spowoduje odznaczenie dla bieżącego (podświetlonego) w lewej kolumnie pracownika/ składnika wszystkich składników / pracowników w prawej kolumnie

Sortowanie – funkcja pozwala na zmianę porządku wyświetlania pracowników(składników) w drugiej części ekranu. Możliwe są następujące porządki sortowania: wg symbolu, nazwiska(nazwy) oraz komórki organizacyjnej

W oknie z wykazem pracowników pojawiają się wszyscy pracownicy, którzy w danej chwili znajdują się w rejestrze pracowników.

W oknie ze składnikami pojawią się składniki przypisane do danej listy wzorcowej.

Należy wybrać pracownika a następnie po przejściu do okna ze składnikami ( TAB lub myszka) zaznaczyć dla niego te składniki, które mogą w jego wypadku wystąpić.

Pracownik zostaje przypisany do listy w momencie zaznaczenia dla niego przynajmniej jednego składnika z listy płac.

3.2.7. Administrator

3.2.7.1. Import/eksport rejestrów płac

Możliwość wyeksportowania lub zaimportowania wybranych danych z płac poprzez podświetlenie wybranych danych i wciśnięcie Enter.

Przy odczytywaniu danych można wybrać jedną z opcji:

istniejące dane zachować – importowane dane doczytają się do rejestrów bez usuwania już istniejącej zawartości rejestrów

istniejące dane usunąć – przed wczytaniem nowych danych stare zostaną usunięte

Funkcja Zakończ powoduje powrót do głównego menu

3.2.7.2. Wycofanie listy do list próbnych

Możliwość anulowania całej zaakceptowanej listy płac i przeniesienia jej do list próbnych. Przy sporządzaniu różnych zestawień i analiz lista anulowana jest pomijana. Listę przeniesioną do list próbnych można odpowiednio zmodyfikować i ponownie zaakceptować. Zostanie dopisana do wykazu list z kolejnym numerem porządkowym jako lista bieżącego okresu.

Po uruchomieniu funkcji pojawi się dialog umożliwiający podanie symbolu i numeru listy do wycofania. Pod klawiszem F2 dostępny jest wykaz wszystkich list zarejestrowanych w danej księdze. Dodatkowo istnieje możliwość podjęcia decyzji czy ma być tworzony dekret księgowy, a jeśli tak to w jaki sposób księgować składniki listy ( indywidualnie lub zbiorczo) oraz podatek dochodowy.

Dostępne funkcje:

Dalej - wskazana lista zostanie anulowana. Będzie występowała na wykazie list, ale program będzie ją ignorował przy sporządzaniu zestawień i analiz. O ile wybrano wariant z tworzeniem dekretu system automatycznie stworzy dokument księgowy wycofujący dane listy z kont księgowych i przeniesie dokument do dokumentów oczekujących. Anulowana lista zostanie przeniesiona do list próbnych gdzie będzie mogła być zmodyfikowana i zapisana ponownie do bazy lub usunięta.

Zrezygnuj – rezygnacja z wycofania listy i powrót do głównego menu

3.2.7.3. Ponowne utworzenie dokumentu księgowego

Funkcja umożliwia ponowne utworzenie dokumentu księgowego na podstawie danych wskazanej listy. Powinna być stosowana wówczas, gdy z jakiś przyczyn dokument księgowy tworzony w momencie akceptacji listy lub księgowania list za okres zostanie usunięty z dokumentów oczekujących.

Po uruchomieniu funkcji pojawi się dialog umożliwiający podanie symbolu i numeru listy na podstawie której utworzony będzie nowy dokument księgowy. Pod klawiszem F2 dostępny jest wykaz wszystkich list zarejestrowanych w danej księdze. Dodatkowo istnieje możliwość podania sposobu księgowania składników listy ( indywidualnie lub zbiorczo) oraz podatku dochodowego. System uniemożliwia tworzenie dokumentu księgowego z list anulowanych

Dostępne funkcje:

Dalej - na podstawie wskazanej listy zostanie utworzony dokument księgowy i przeniesiony do dokumentów oczekujących Zrezygnuj – rezygnacja z tworzenia dokumentu księgowego i powrót do głównego menu

3.2.7.4. Aktualizacja rejestru sum miesięcznych

Funkcja umożliwiająca odtworzenie na podstawie zapisanych w bazie list płac rejestru sum miesięcznych. Rejestr ten przechowuje miesięcznie i narastająco dla każdego pracownika kwoty brutto, netto, podstaw naliczania składek ZUS i składek ZUS. Wykorzystywany jest przy naliczaniu kolejnych list płac w miesiącu.

3.2.7.5. Odtwarzanie danych do wyliczania chorobowego

Funkcje służą do ponownego naliczenia danych ( w oparciu o dane zapisanych list płac) służących do wyliczenia podstawy chorobowego.

3.2.7.5.1. Rok bieżący

Naliczanie danych dotyczących miesięcy bieżącego roku w oparciu o dane z zapisanych list płac. Dane pamiętane podziale na miesiące :

· wynagrodzenie podlegające uzupełnieniu pomniejszone o składki ZUS płacone przez pracownika

· liczba dni faktycznie przepracowanych przez pracownika ( wliczone są dni w jakich przebywał na płatnym urlopie)

· liczba dni roboczych, które pracownik obowiązany był przepracować w miesiącu pomniejszona o dni nieobecności nieusprawiedliwionej

· wynagrodzenie po uzupełnieniu

· wynagrodzenie nie podlegające uzupełnieniu pomniejszone o składki ZUS płacone przez pracownika

Dane te wykorzystywane są do wyliczania podstawy chorobowego.

Uwaga! Wykonanie funkcji powoduje usunięcie zmian wprowadzonych przez użytkownika w trakcie naliczania chorobowego.

W toku normalnej pracy z modułem nie ma potrzeby wykorzystywania tej funkcji ponieważ dane do wyliczania chorobowego dopisywane są na bieżąco w momencie akceptowania listy

3.2.7.5.2. Rok poprzedni

Naliczanie danych dotyczących miesięcy poprzedniego roku w oparciu o dane z księgi wskazanej w funkcji Parametry do naliczania zasiłków. Dane przepisywane są z rejestru danych do wyliczania podstawy chorobowego z poprzedniego roku( nie są ponownie naliczane w oparciu o zaakceptowane listy płac)

Uwaga! Wykonanie funkcji powoduje usunięcie zmian wprowadzonych przez użytkownika w trakcie naliczania chorobowego.

3.2.7.6. Zerowanie stanów początkowych

Funkcja umożliwia wyzerowanie informacji wypełnianych w zakładce Dane początkowe w wykazie pracowników.

Powinna być używana w momencie wprowadzania bilansu otwarcia płac w nowej księdze.

3.2.7.7. Porównanie rejestru przyporządkowań z rejestrem pracowników

Funkcja powoduje weryfikację danych zawartych w rejestrze przyporządkowań. Sprawdza czy pracownik ma mieć naliczane płace. Jeśli nie – automatycznie pracownik usuwany jest wykazu pracowników, których można przyporządkować do list płac.

3.3. Umowy zlecenia i inne

3.3.1. Umowy i rachunki

3.3.1.1. Umowy

Funkcja umożliwia utworzenie umowy, wydrukowanie jej, przeglądanie zawartych umów oraz wyszukanie umowy spełniającej zadany warunek

Po uruchomieniu funkcji pojawi się wykaz już wprowadzonych umów. Dodatkowo dla bieżącej (podświetlonej) umowy wyświetlany jest kod tytułu ubezpieczeń zleceniobiorcy oraz wykaz wystawionych do umowy rachunków, kwota umowy i ewentualnie stawka miesięczna (gdy umowa długotrwała), suma rachunków wystawionych w poprzednich latach ( gdy umowa obejmuje przełom roku), suma kwot z rachunków wystawionych w bieżącym roku z wyszczególnieniem już zaksięgowanych oraz kwota pozostała do wypłaty.

Uwaga Na wykazie widoczna jest podwójna numeracja umów. Prezentowana jest w kolumnach :

Nr ks - numer kolejny danego typu umowy w księdze. Umowy w obrębie danego typu i księgi numerowane są narastająco, numer nie może się powtórzyć. Użytkownik nie ma wpływu na tą numerację, jest to numeracja wewnętrzna systemu

Numer -jest to numer umowy w obrębie jednego roku. Numer może się powtórzyć o ile w danej księdze występują umowy zawarte w poprzednich latach, nie może się powtórzyć dla danego typu umowy w obrębie roku kalendarzowego. Jest wykorzystywany do tworzenia numeru umowy.

W przypadku gdy w module nie był robiony bilans otwarcia ( nie ma umów przechodzących z poprzednich lat) numeracje te pokrywają się.

Dostępne funkcje

Zakończ – zakończenie przeglądania umów, powrót do głównego menu

Operacje

Dodaj – wprowadzenie nowej umowy. Pojawia się dialog pozwalający wprowadzić:

symbol zleceniobiorcy (pod klawiszem F2 dostępna jest lista zleceniobiorców). Po potwierdzeniu symbolu w polach poniżej wyświetlane są: nazwisko, imiona, adres oraz kod tytułu ubezpieczenia wybranego zleceniobiorcy

rodzaj umowy (pod klawiszem F2 dostępny jest wykaz zdefiniowanych wcześniej umów wzorcowych)- można podać tylko symbol już zdefiniowanej umowy wzorcowej

numer umowy – domyślnie podstawia się kolejny numer ( umowy numerowane w obrębie księgi i danego rodzaju umowy narastająco od początku roku). Wykorzystywany jako element stały przy tworzeniu symbolu umowy

datę umowy – w formacie RR.MM.DD

płatność umowy. Do wyboru:

Jedn – umowa jednorazowa

Mies – umowa miesięczna

Inne – płatność inaczej

Gdy pole nie jest wypełnione przyjmowana jest płatność jednorazowa.

Symbol umowy – podpowiadany symbol umowy utworzony na podstawie wzorca wprowadzonego do umowy wzorcowej. Centralnym punktem tego symbolu jest numer umowy. Użytkownik może zmodyfikować ten symbol. Po zaakceptowaniu umowy – symbol ten będzie drukowany na umowie i rachunkach z nią powiązanych

typ umowy. Do wyboru:

UZ – umowa zlecenie

UD – umowa o dzieło

UA – umowa agencyjna

I – inne

Domyślnie program podpowiada typ powiązany z umową wzorcową

opis umowy

termin wykonania w formacie RR.MM.DD

składnik płacowy ( pod klawiszem F2 dostępny wykaz dodatnich składników powiązanych z daną umową wzorcową).

kwotę wynagrodzenia – pełna kwota wynagrodzenia za umowę. Wypełnienie pola wymagane przy umowie jednorazowej. Program przy wystawianiu rachunków kontroluje czy ta kwota nie została przekroczona.

Stawka – pole dostępne do wypełnienia w przypadku umów miesięcznych i innych; pozwala na podanie w jakich kwotach będą wypłacane poszczególne rachunki. Kwoty te podpowiadane będą w trakcie wystawiania rachunku.

Uwaga W przypadku nie podania kwoty ogólnej wynagrodzenia program będzie umożliwiał wystawianie dowolnej ilości rachunków. Gdy data rachunku przekroczy termin wykonania zlecenia pojawi się informacja o tym fakcie ale program pozwoli wystawić rachunek

klasyfikację – dla potrzeb księgowych( pod klawiszem F2 dostępny jest wykaz klasyfikacji)

Zgłoszenie do ZUS – dokument zgłoszeniowy i data zgłoszenia – podaje się w przypadku, gdy różne od danych wprowadzonych przy danych zleceniobiorcy

Dane zleceniobiorcy dotyczące ZUS – informacja o dokumencie zgłoszeniowym i dacie zgłoszenia zapisanych przy danych zleceniobiorcy

informacje o banku, skąd płacona będzie należność zleceniobiorcy – należy wypełnić, gdy różne od danych zapisanych w danych do wystawiania przelewów lub przy definiowaniu rodzaju umowy (domyślnie pojawiają się informacje zapisane w definicji rodzaju umowy)

Dostępne funkcje

Zmień – przy wprowadzaniu nowej umowy funkcja nie ma zastosowania

Zadania – możliwość procentowego rozpisania kwoty umowy na poszczególne zadania (kontrakty, działy itp)

Dalej- akceptacja danych nowej umowy i powrót do wykazu umów

Zrezygnuj- rezygnacja z nowej umowy i powrót do wykazu umów

Usuń – możliwość usunięcia umowy z wykazu umów. Program zablokuje próbę usunięcia umowy, do której został wystawiony rachunek

Zmień- możliwość obejrzenia i zmodyfikowania danych umowy. Pojawi się dialog identyczny jak do wprowadzania nowej umowy. W przypadku umowy, do której został już wystawiony rachunek można zmodyfikować jedynie płatność umowy, termin wykonania, symbol składnika płacowego i klasyfikacji, kwotę wynagrodzenia i rozpisanie na zadania - modyfikacja możliwa będzie po wciśnięciu funkcji Zmień. W przypadku umowy, do której nie został jeszcze wystawiony rachunek można zmienić wszystkie dane

Szukaj

Znajdź – odszukanie pierwszej umowy spełniającej warunek zadany przez użytkownika

Znajdź następny- odszukanie następnej umowy spełniającej warunek podany w funkcji Znajdź

Ustaw filtr – wyświetlenie tylko tych umów, które spełniają zadany warunek

Drukuj

Drukuj umowę – wydrukowanie umowy. Pojawi się dialog pozwalający podać miejsce zawarcia umowy oraz osobę występującą w imieniu zleceniodawcy.

Zadania – pod pojęciem zadania kryje się możliwość wprowadzenia dodatkowego podziału umów według wybranego kryterium. Wykorzystuje się je dla pogłębionej analizy kosztów związanych z umowami. Zadaniem może być np symbol kontraktu, dział, na rzecz którego wykonywana jest praca itp –w zależności od potrzeb użytkownika. W przypadku, gdy użytkownik nie prowadzi takiej analizy – wykazu nie należy uzupełniać.

Funkcja umożliwia obejrzenie wprowadzonych zadań i dodanie, modyfikację lub usunięcie zadań z wykazu jak również wyszukanie zadania i wydrukowanie wykazu zadań.

3.3.1.2. Rachunki

Funkcja umożliwia wystawienie rachunku do umowy, przeglądanie rachunków oraz ich drukowanie

Po uruchomieniu funkcji pojawia się wykaz wystawionych rachunków – informacja dotyczy rodzaju umowy, numeru umowy i numeru rachunku. Na wykazie wyświetlane są również kod tytułu ubezpieczenia oraz imię i nazwisko zleceniobiorcy i kwota do wypłaty z rachunku

W dolnej części okna( pod wykazem) wyświetlane są szczegóły dotyczące bieżącego ( podświetlonego) rachunku takie jak: symbol i nazwa składników płacowych: dodatniego składnika wybranego w umowie oraz składników ujemnych powiązanych z umową wzorcową, stawka i kwota brutto rachunku

Dostępne funkcje:

Zakończ – zakończenie przeglądania wykazu rachunków, powrót do głównego menu

Dodaj – wystawienie nowego rachunku. Pojawi się dialog pozwalający podać:

rodzaj umowy – należy podać symbol i numer umowy, do której wystawiany jest rachunek. Pod klawiszem F2 dostępny jest wykaz wystawionych umów. Po wybraniu umowy wyświetlane są jej numer, symbol, imię i nazwisko oraz kod tytułu ubezpieczeń zleceniobiorcy, typ umowy, kwota umowy oraz kwota pozostała do zapłacenia, treść umowy, rodzaj płatności, data umowy i termin wykonania

numer rachunku – domyślnie podpowiada się kolejny numer ( numeracja w obrębie księgi narastająco od początku roku)

datę rachunku – domyślnie podpowiadany jest termin wykonania

datę wypłaty – j w

datę księgowania - j w

konto bankowe zleceniodawcy – o ile jest różne od podanego w umowie( pod klawiszem F2 – wykaz zdefiniowanych kont bankowych)- wyświetlane są nazwa banku oraz numer konta bankowego

Sposób wypłaty – domyślnie podstawiane są informacje z danych zleceniobiorcy. Można je zmodyfikować. Uwaga: kwoty podaje się w przypadku niezaznaczonego sposobu wypłaty. Pozostałą kwotę program przyporządkuje do zaznaczonego sposobu wypłaty.

W dolnej części okna wyświetlane są linie związane ze składnikiem dodatnim związanym z bieżącą umową i składnikami potrąceń przypisanymi do danej umowy wzorcowej. Program wymaga wypełnienia linii związanej ze składnikiem dodatnim. Podaje się stawkę i ilość ( godzin, dni miesięcy- w zależności, jaka jest jednostka czasu związana z danym składnikiem płacowym. W przypadku stawki miesięcznej wpisuje się ilość 1). W przypadku umów jednorazowych program podpowiada kwotę umowy. W przypadku umów miesięcznych i innych – gdy podano wysokość wypłat częściowych program podpowiada stawkę z umowy lub kwotę pozostałą do wypłaty gdy jest mniejsza od podanej stawki. W przypadku nie podania stawki – domyślnie podstawiana jest kwota pozostała z umowy.

Linie dotyczące potrąceń wypełnia się w podobny sposób w zależności od potrzeb ( program nie podpowiada żadnych kwot)

Na podstawie wprowadzonych kwot program wylicza wartość brutto rachunku oraz kwotę do wypłaty

Dostępne funkcje

Dalej – zaakceptowanie danych nowego rachunku, wyliczenie składek ZUS, zdrowotnej oraz kwoty do wypłaty i powrót do wykazu rachunków

Uwaga:

W przypadku wystawiania kolejnego rachunku w miesiącu dla danego zleceniobiorcy składki na ubezpieczenia społeczne wyliczone zostaną od łącznego przychodu uzyskanego ze wszystkich rachunków wypłaconych w danym miesiącu i pomniejszone o składki już odprowadzone
W przypadku umowy jednorazowej program dopuszcza wystawienie tylko jednego rachunku

Zrezygnuj- rezygnacja z zapisania nowego rachunku, powrót do wykazu rachunków

Zmień – możliwość modyfikowania danych rachunku. Po uruchomieniu funkcji pojawia się dialog opisany przy okazji omawiania wprowadzania nowego rachunku. Program blokuje możliwość zmian zatwierdzonych rachunków.

Usuń – usuniecie rachunku z wykazu rachunków. Program zablokuje usunięcie zatwierdzonego rachunku

Szukaj

Znajdź- wyszukanie pierwszego rachunku spełniającego podany warunek

Znajdź następny – wyszukanie następnego rachunku spełniającego warunek podany w funkcji Znajdź

Ustaw filtr- wyświetlenie tylko tych rachunków, które spełniają podany warunek

Drukuj

Rachunek – wydrukowanie rachunku. Pojawi się dialog pozwalający podać dane osób reprezentujących zleceniodawcę ( max 2 osoby) i wybrać właściwy wariant wydruku:

umowa i rachunek na jednej stronie

umowa i rachunek na różnych stronach

tylko rachunek

Inne

Zestaw funkcji pozwalających obejrzeć informacje dotyczące zleceniobiorców, wystawionych przelewów, składników płac, urzędów skarbowych, stanowisk pracy, komórek organizacyjnych oraz definicji stawek podatkowych i ubezpieczeniowych

Przelewy

Zleceniobiorcy

Rejestr składników płac

Rejestr urzędów skarbowych

Rejestr stanowisk pracy

Rejestr komórek organizacyjnych

Stawki podatkowe i ubezpieczeniowe

Zobacz umowę – obejrzenie umowy, z którą związany jest bieżący (podświetlony) rachunek

3.3.1.3. Księgowanie rachunków za okres

Funkcja pozwala na stworzenie dekretu księgowego w oparciu o dane rachunków wystawionych w wybranym okresie oraz na zatwierdzanie rachunków ( zamykające możliwość ich modyfikacji).

Po uruchomieniu funkcji pojawia się dialog pozwalający podać:

okres – w trakcie tworzenia dekretu księgowego lub zatwierdzania będą uwzględniane rachunki o dacie wypłaty zawierającej się w podanym okresie

sposób księgowania podatku dochodowego – indywidualnie( na konto księgowe związane z urzędem skarbowym zleceniobiorcy) lub zbiorczo na podane w dialogu konto księgowe ( pod klawiszem F2 dostępny plan kont)

rodzaj operacji do wykonania. dostępne są następujące warianty:

tylko księgować – stworzony zostanie dekret księgowy i przeniesiony do dokumentów oczekujących

zatwierdzać i księgować – utworzony zostanie dekret księgowy. Dodatkowo, wszystkie rachunki wzięte pod uwagę ( wypłacane w podanym okresie) dostaną atrybut zatwierdzony ( program nie pozwoli już na ich modyfikację)

zatwierdzać bez księgowania – wszystkie rachunki wypłacane w podanym okresie dostaną atrybut zatwierdzony, dokument księgowy nie zostanie utworzony

Każda z powyższych operacji zapisywana jest do historii poprzednich księgowań

czy robić przelewy – zaznaczenie opcji na tak powoduje wystawienie przelewów z rachunków z datą wypłaty w podanym okresie i z zaznaczoną formą płatności przelewem

Dostępne funkcje

Dalej- akceptacja parametrów i wykonanie księgowania( zatwierdzania) rachunków za okres

Zrezygnuj- rezygnacja z księgowania ( zatwierdzania) rachunków

Poprzednie księgowania - wykaz poprzednich księgowań/ zatwierdzeń rachunków. Możliwość obejrzenia dokładniejszych danych dotyczących poszczególnych wykonań księgowań (rachunków, zakresu dat), usunięcia bieżącego (podświetlonego) wykonania z listy, wyszukania wg warunku lub ustawienia filtru oraz wydrukowania historii poprzednich księgowań.

3.3.2. Raporty i statystyki

3.3.2.1. Zestawienie wypłat za okres

Funkcja umożliwia sporządzenie zestawienia wypłat dokonanych w wybranym okresie na podstawie rachunków. Po jej uruchomieniu pojawi się dialog umożliwiający podanie:

okresu – z którego zbierane będą dane do raportu
zawężenie prezentowanych danych do jednego rodzaju umowy, jednego zleceniobiorcy lub jednego wydziału
czy wydrukować tylko wypłaty przelewem, tylko wypłaty gotówką lub wszystkie
sposób drukowania – analitycznie ( wyszczególnione rachunki pogrupowane według zleceniobiorców i numerów wraz z podsumowaniem dla poszczególnych zleceniobiorców i ogółem) lub zbiorczo(tylko podsumowania dla poszczególnych zleceniobiorców i ogółem)
wariantu wydruku – rozszerzony ( pełne informacje o wypłacie, tak jak na liście płac) lub skrócony – tylko wybrane informacje takie jak: symbol, imię i nazwisko pracownika, PESEL, numer konta bankowego, kwota wypłaty ogółem i w podziale na kwoty wypłacone przelewem i gotówką

Dostępne funkcje

Dalej – sporządzenie zestawienia zgodnie z zadanymi wcześniej warunkami

Zrezygnuj- rezygnacja z wykonania zestawienia i powrót do głównego menu

3.3.2.2. Zestawienie wypłat miesiącami

Funkcja umożliwia sporządzenie raportu z wypłat dla poszczególnych zleceniobiorców w podziale na miesiące i ogółem. Po jej uruchomieniu pojawi się dialog pozwalający podać:

okres – z którego zbierane będą dane do raportu
filtr prezentowanych danych – z ograniczeniem ich do jednego rodzaju umowy, jednego zleceniobiorcy lub jednego wydziału

Dostępne funkcje

Dalej – sporządzenie zestawienia w postaci tabelek, gdzie w wierszach oprócz kwot brutto z rachunków wyszczególnione są również koszty uzyskania przychodu, podatek oraz kwota do wypłaty; w kolumnach poszczególne miesiące i ogółem. Tabelka taka drukowana jest dla każdego zleceniobiorcy oddzielnie

Zrezygnuj- rezygnacja z wykonania zestawienia i powrót do głównego menu

3.3.2.3. Kartoteka wypłat zleceniobiorcy

Funkcja umożliwia wydrukowanie kartoteki wypłat zleceniobiorcy zawierającą informacje o kwocie brutto, kosztach uzyskania przychodu, składkach na ubezpieczenie społeczne, zdrowotnych, podatku dochodowym oraz kwocie wypłaty z poszczególnych rachunków oraz sumarycznie dla danego zleceniobiorcy. Po uruchomieniu funkcji pojawi się dialog umożliwiający podanie:

okresu, za który sporządzany jest wydruk

filtru prezentowanych danych – z ograniczeniem ich do jednego rodzaju umowy, jednego zleceniobiorcy lub jednego wydziału

porządku prezentowanych danych – możliwy wybór symbolu zleceniobiorcy, nazwiska lub NIP oraz kolejność rosnącą lub malejącą

Wariant wydruku

z podziałem na miesiące – po każdym miesiącu podsumowanie kwot, oprócz tego podsumowanie ogółem dla każdego zleceniobiorcy

suma tylko za cały okres – wyłącznie podsumowanie ogółem dla każdego zleceniobiorcy

Dostępne funkcje

Dalej – wykonanie wydruku kartoteki wypłat, powrót do głównego menu

Zrezygnuj- rezygnacja z wydruku i powrót do głównego menu

3.3.3. Rejestr zleceniobiorców

Funkcja umożliwia dotarcie do informacji związanych ze zleceniobiorcą.

Po jej uruchomieniu pojawia się ekran, który można podzielić na 2 części:

Funkcyjna - zawierająca zestaw funkcji umożliwiających dodanie nowego zleceniobiorcy, modyfikację danych już istniejącego, wyszukanie zleceniobiorcy wg wybranych cech, ustawienie filtru , drukowanie wykazu zleceniobiorców

Wykaz zleceniobiorców - użytkownik sam definiuje rodzaj i kolejność wyświetlanych informacji o zleceniobiorcy

Dostępne funkcje

Zakończ - zakończenie przeglądania rejestru, powrót do głównego menu

Operacje

Dodaj – dodanie nowego zleceniobiorcy. Po uruchomieniu funkcji pojawi się ekran umożliwiający wprowadzenie danych zleceniobiorcy. Dane te zostały podzielone na grupy:

Dane identyfikacyjne: symbol zleceniobiorcy, symbol w wykazie pracowników (wypełniany gdy zleceniobiorca jest pracownikiem firmy, po podaniu tego symbolu z rejestru pracowników zostaną przepisane jego dane do rejestru zleceniobiorców),czy jest cudzoziemcem, nazwisko, imiona, imiona rodziców, PESEL, NIP, rodzaj dokumentu tożsamości datę jego wydania oraz organ wydający, datę i miejsce urodzenia

Adres: dane adresowe, telefon, faks

Kody do płatnika – konieczne jest wypełnienie kodu tytułu ubezpieczenia

Dane płacowe –czy naliczać wynagrodzenie (gdy nie zaznaczony – wynagrodzenie nie będzie naliczane), pobierać zaliczkę podatku ( gdy nie zaznaczone – zaliczka nie będzie pobierana), dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, data zgłoszenia do ZUS i rodzaj dokumentu zgłoszeniowego

Dane organizacyjne – urząd skarbowy, konto wynagrodzeń zleceniobiorcy, procentowe rozpisanie wynagrodzenia na klasyfikacje, konto kosztów z możliwością procentowego rozpisania na klasyfikacje, symbol zleceniobiorcy w rejestrze kontrahentów, czy zleceniobiorca jest pracownikiem

Banki – możliwość podania kont bankowych zleceniobiorcy i zadeklarowania, jakie kwoty mają być przekazywane na te konta. Pozostała kwota idzie na podstawowy rodzaj wypłaty ( zaznaczony haczykiem, nie podajemy przy nim stałej kwoty)

Dane początkowe – dane uzupełniane w przypadku, gdy zleceniobiorca zatrudniony jest w innej firmie. Podaje się podstawę ubezpieczenia emerytalnego i rentowego jak również chorobowego i wypadkowego ( narastająco od początku roku)

Dostępne funkcje:

Dalej – zaakceptowanie wprowadzonych danych, powrót do wykazu zleceniobiorców

Zrezygnuj – rezygnacja z wprowadzania zleceniobiorcy, powrót do wykazu zleceniobiorców

Zmień - zmiana danych zleceniobiorcy. Pojawia się ekran, którego obsługa opisana została przy funkcji Dodaj

Usuń – usuniecie zleceniobiorcy z rejestru zleceniobiorców. Możliwe jest wyłącznie wtedy, gdy zleceniobiorca nie został jeszcze przyporządkowany do żadnej umowy ani nie wystawiono dla niego żadnej umowy

Wyszukiwanie - grupa funkcji pozwalająca na wyszukanie zleceniobiorcy

Znajdź - wyszukanie pierwszego zleceniobiorcy z wykazu spełniającego podany warunek

Znajdź następny- wyszukanie następnego zleceniobiorcy spełniającego warunek podany w funkcji Znajdź

Ustaw filtr - wyświetlenie tylko tych zleceniobiorców, którzy spełniają podany warunek

Drukuj – wydrukowanie rejestru zleceniobiorców

Znajdź – szybkie odszukanie konkretnego zleceniobiorcy poprzez podanie w zależności od ustalonego porządku sortowania: symbolu zleceniobiorcy, nazwiska, stanowiska lub komórki organizacyjnej. Odszukane zostanie pierwsze wystąpienie podanego ciągu znaków

Sortowanie – funkcja pozwala na zmianę porządku wyświetlania zleceniobiorców w rejestrze zleceniobiorców. Możliwe są następujące porządki sortowania: wg symbolu, nazwiska, komórki organizacyjnej, stanowiska

3.3.4 Definiowanie rodzaju umowy

Funkcja umożliwia określenie rodzajów umów tzn zdefiniowanie umowy oraz przyporządkowanie do niej składników płacowych, które mogą na niej wystąpić.

Po uruchomieniu funkcji pojawia się ekran składający się z:

paska funkcyjnego
okienka z wykazem zdefiniowanych rodzajów umowy
okienka z wykazem wszystkich składników płac, przy czym zaznaczone są te składniki, które zostały przyporządkowane do bieżącego (podświetlonego) rodzaju umowy.

Ad1 Pasek funkcyjny udostępnia następujące funkcje:

Zakończ – zakończenie definiowania rodzajów umów i powrót do głównego menu

Operacje

Modyfikacja nazwy- można zmienić opis rodzaju umowy a także jego przyporządkowanie do pozycji w PIT, typ oraz podać dane odnośnie banku zleceniodawcy jeśli są różne od podanych w danych do przelewów

Dodanie listy – dodanie nowego rodzaju umowy. Po uruchomieniu funkcji pojawi się dialog pozwalający podać:

symbol umowy

nazwę umowy

typ umowy – pod klawiszem F2 dostępny jest wykaz możliwości

wyróżnik dla PIT – należy przypisać umowę do określonej pozycji w PIT. Dane z tej umowy będą uwzględniane we wskazanej pozycji przy drukowaniu PIT

wzorzec symbolu umowy – użytkownik podaje prefix i suffix symbolu, system sam wstawi między nimi numer kolejny umowy. Można wykorzystać zmienne $MC i $ROK System odczyta je w trakcie wystawiania konkretnej umowy z daty zawarcia umowy. W przypadku nie wypełnienia pól symbolem umowy będzie jej numer. W momencie wprowadzania umowy ze zeleceniobiorcą system automatycznie utworzy symbol umowy w oparciu o podany wzorzec.

Informacje o banku zleceniodawcy – wypełniane tylko wtedy, gdy przelewy do umów tworzonych wg danego wzorca umowy mają być wysyłane z konta bankowego innego niż zadeklarowane w parametrach do przelewów bankowych

Dostępne funkcje:

Dalej – akceptacja i dodanie nowego rodzaju do wykazu rodzajów umów. Należy jeszcze przypisać do niego składniki płacowe. W tym celu należy ustawić się na symbolu umowy w górnym oknie i wdolnym oknie zaznaczyć wybrane składniki płac. Składniki mogą być zarówno dodatnie jak i ujemne ( potrącenia).

Uwaga – w trakcie definiowania właściwej umowy ze zleceniobiorcą program w polu składnik pozwoli podać tylko jeden składnik dodatni wybrany z powiązanych ze wzorcem umowy. Przy wystawianiu rachunku do umowy oprócz wybranego składnika dodatniego wyświetli również wszystkie składniki ujemne (potracenia)

Zrezygnuj - rezygnacja z dodania nowego wzorca

Usunięcie listy – usunięcie wzorca z wykazu. Usunięty zostanie bieżący (podświetlony) wzorzec. Usunąć można tylko taki wzorzec, na podstawie którego nie sporządzono jeszcze żadnej umowy

Szukanie

Szukaj listy – wyszukanie pierwszego wzorca umowy spełniającego podany warunek

Następna - wyszukanie kolejnego wzorca spełniającego warunek podany w Szukaj listy

Filtr – wyświetlenie tylko tych wzorców, które spełniają podany przez użytkownika warunek

Wydruk wzorców – możliwość wydrukowania wzorcowych umów. Po uruchomieniu funkcji pojawia się dialog umożliwiający podanie:

zakresu wzorców do wydrukowania ( pod klawiszem F2 dostępny wykaz wzorców)

zawartości wydruku – użytkownik może zdecydować czy chce na wydruku uwzględnić składniki płacowe zaznaczone (przypisane do wzorca) czy też niezaznaczone( te które nie są związane z wzorcem). W przypadku, gdy chce uwzględnić wszystkie składniki płacowe – zaznacza obie opcje. W przypadku, gdy chce wydrukować tylko informacje o umowach ( bez składników płacowych) – powinien odznaczyć obie opcje.

porządku drukowania – określenie w jakiej kolejności będą ustawione wzorce umów na wydruku. Możliwości ustawień: wg symbolu, nazwy, lub wyróżnika do PIT

Zaznaczanie – funkcje umożliwiające szybkie zaznaczanie/odznaczanie składników przyporządkowanych do danego wzorca

Zaznacz wszystko- zaznaczone zostaną wszystkie składniki płacowe

Odznacz wszystko – odznaczone zostaną wszystkie składniki płacowe

3.3.5. Administrator

3.3.5.1. Import \eksport rejestrów

Możliwość wyeksportowania lub zaimportowania wybranych danych ze zleceń poprzez podświetlenie ich i wciśnięcie Enter.

Przy odczytywaniu danych można wybrać jedną z opcji:

istniejące dane zachować – importowane dane doczytają się do rejestrów bez usuwania już istniejącej zawartości rejestrów

istniejące dane usunąć – przed wczytaniem nowych danych stare zostaną usunięte

Funkcja Zakończ powoduje powrót do głównego menu

3.3.5.2. Aktualizacja rejestru sum miesięcznych

Funkcja umożliwiająca odtworzenie na podstawie zapisanych w bazie rachunków rejestru sum miesięcznych. Rejestr ten przechowuje miesięcznie i narastająco dla każdego zleceniobiorcy kwoty brutto, netto, podstaw naliczania składek ZUS i składek ZUS. Wykorzystywany jest przy naliczaniu kolejnych rachunków w miesiącu.

3.3.5.3. Administrator umów zlecenia

Funkcja awaryjna. Pozwala na modyfikację zatwierdzonego rachunku.

3.3.5.4. Bilans otwarcia umów zleceń

Funkcja powinna być uruchamiana w księdze nowego roku. Powoduje przeniesienie do nowego roku wszystkich umów nie rozliczonych w roku poprzednim ( z księgi wskazanej w „parametrach do wyliczania zasiłków i innych składników”).

Na wykazie umów dla umów przeniesionych do nowego roku pojawia się informacja o wypłatach ( brutto) wykonanych w latach poprzednich. Umowy przeniesione BO zachowują swoja numerację z poprzedniego roku.

Umowy wprowadzone w nowym roku otrzymują numerację od 1. Na wykazie umów prowadzona jest podwójna numeracja danego typu umowy - narastająco w księdze ( kolumna Nr ks; pierwsze numery to numery umów przeniesionych BO) i narastająco w roku obrotowym (kolumna Numer- jest to właściwy numer umowy w danym roku obrotowym).

Uwaga Funkcja powinna być wykonana przed wprowadzeniem pierwszej umowy lub rachunku, gdyż powoduje zamazanie dotychczasowej zawartości bazy umów zleceń w księdze nowego roku

3.4. Parametry ogólne

3.4.1. Parametry globalne

Funkcja umożliwia zdefiniowanie szablonu, według którego tworzony będzie symbol pracownika/zleceniobiorcy w rejestrze kontrahentów oraz symbol konta pracownika/zleceniobiorcy w księdze. Powinna być wykorzystywana wówczas, gdy w księgowości prowadzi się analitykę do konta wynagrodzeń pracowniczych lub zleceniobiorców

Po uruchomieniu funkcji pojawia się ekran pozwalający na zdefiniowanie szablonu konta i kontrahenta dla pracowników i zleceniobiorców

Podaje się:

- prefix konta /kontrahenta – znaki poprzedzające symbol pracownika zaszyty w symbolu konta/kontrahenta. W przypadku konta jest to syntetyka ze znakiem „/”. W przypadku gdy prowadzone jest zbiorcze konto wynagrodzeń – należy wpisać pełny symbol konta analitycznego; pozostałe pozycje mogą pozostać niewypełnione

- czy wstawiać symbol pracownika/zleceniobiorcy – jeśli tak – należy wypełnić kolejne 2 pola; jeśli nie – można je pominąć

- zakres znaków symbolu pracownika/zleceniobiorcy uwzględniany w symbolu konta/kontrahenta

- sufix konta/kontrahenta – znaki występujące po symbolu pracownika/zleceniobiorcy

Dostępne funkcje

Dalej – zapamiętanie szablonów. Od tej chwili system w trakcie wypełniania kartoteki osobowej będzie podpowiadał symbol kontrahenta i konta księgowego zgodnie ze zdefiniowanym szablonem

Zrezygnuj – rezygnacja z wprowadzania/zmiany szablonu i powrót do głównego menu

3.4.2. Stawki podatkowe i ubezpieczeniowe

Funkcja umożliwia wprowadzenie progów podatkowych, stawek podatkowych, stawek ubezpieczeniowych i zdrowotnych, progu, powyżej którego nie nalicza się składek emerytalnych i rentowych, odpisów na FP i FGŚP oraz miesięcznej kwoty KUP i ulgi podatkowej.

Po uruchomieniu funkcji pojawia się ekran zawierający wykaz wprowadzonych już kompletów danych dotyczących ubezpieczeń i progów podatkowych.

Dostępne funkcje:

Zakończ – koniec przeglądania, powrót do głównego menu

Dodaj – dodanie nowego kompletu danych. Pojawi się ekran pozwalający uzupełnić niezbędne dane. Użytkownik podaje

datę początku obowiązywania danych w formacie RR.MM.DD

progi podatkowe (górna granica obowiązywania stawki), stawki podatku oraz miesięczną kwotę KUP i ulgi podatkowej

składki procentowe ZUS pokrywane przez pracodawcę i pracownika oraz składki ubezpieczenia zdrowotnego naliczonego i odliczanego od podatku. Dodatkowo podawana jest dekretacja poszczególnych składek

próg, powyżej którego nie nalicza się składek emerytalnych i rentowych

składki procentowe na FP i FGŚP oraz sposób ich dekretacji

Dane te wyświetlane są na trzech ekranach. Przemieszczanie się między ekranami umożliwiają przyciski

Do tyłu - powrót do poprzedniego ekranu

Dalej – przejście do następnego ekranu. Gdy nie ma już następnego ekranu przycisk zmienia opis na Zakończ

Zakończ – dodanie nowego kompletu danych do wykazu, powrót do okna z wykazem kompletów danych

Inne funkcje:

Zrezygnuj – rezygnacja z wprowadzania nowego kompletu danych i powrót do ekranu z wykazem wprowadzonych kompletów danych

Przepisz z – funkcja usprawnia wprowadzanie danych. Zdarza się, że zmianie ulegają tylko niektóre procenty lub kwoty. Wystarczy podać datę początku obowiązywania poprzedniego kompletu ( wykaz pod F2). Po wciśnięciu przycisku OK system automatycznie przepisze dane wskazanego kompletu do danych dodawanego kompletu. Wystarczy jedynie zmodyfikować zmienione dane.

Zmień – zmiana danych bieżącego (podświetlonego) kompletu danych. Pojawi się ekran opisywany przy okazji omawiania funkcji Dodaj.

System blokuje jedynie możliwość modyfikacji daty początku obowiązywania. Pozostałe dane są dostępne do zmian.

Z tej pozycji nie można przepisać danych z już istniejącego kompletu danych

Usuń – usunięcie bieżącego kompletu danych.

3.4.3. Parametry do wyliczania zasiłków

Funkcja umożliwia podanie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, najniższego wynagrodzenia, liczby dni choroby, za które płaci pracodawca dla pracownika poniżej 50. roku życia oraz dla pracownika powyżej 50. roku życia, liczby miesięcy z których liczone jest wynagrodzenie/zasiłek chorobowy, czy automatycznie liczyć chorobowe, czy automatycznie liczyć wynagrodzenie za urlop, z ilu miesięcy liczyć podstawę wynagrodzenia urlopowego, określenie ilości dni choroby i odpowiadającej im stawki procentowej podstawy wymiaru zasiłku, % podstawy wymiaru zasiłku w przypadku określania zasiłków macierzyńskiego i opiekuńczego oraz kwotowe wymiary pozostałych zasiłków. Pozwala również określić wynagrodzenie wynikające z osobistego zaszeregowania: czy jest to tylko wynagrodzenie zasadnicze czy też zasadnicze + dodatek funkcyjny ( podstawa do wyliczeń np dodatku za godziny nadliczbowe).

Symbol księgi z poprzedniego roku uzupełnia się wówczas gdy zamierzamy przy naliczaniu płac korzystać z danych poprzedniego roku – dotyczy to wyliczania wynagrodzenia chorobowego, trzynastki, wynagrodzenia urlopowego.

Po wyborze funkcji ukaże się okno dialogowe. Uzupełnienie wszystkich pól nie jest wymagane. Wystarczy, że zostanie podana liczba dni choroby pracownika pokrywanych przez zakład pracy, liczba ostatnich miesięcy branych do wyliczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, poszczególne procenty podstawy wymiaru zasiłku wypłacanego podczas choroby oraz kwotowe wartości zasiłku rodzinnego i pielęgnacyjnego. Wprowadzone dane należy zaakceptować.

Dane wyświetlane są na dwóch ekranach. Przemieszczanie się między ekranami umożliwiają przyciski:

Do tyłu - powrót do poprzedniego ekranu

Dalej – przejście do następnego ekranu. Gdy nie ma już następnego ekranu przycisk zmienia opis na Zakończ

Zakończ – zapisanie wprowadzonych danych, powrót do głównego menu

Inne funkcje:

Zrezygnuj – rezygnacja z wprowadzania/modyfikacji danych i powrót do głównego menu

3.4.4. Kody tytułu ubezpieczenia pracowników

Funkcja umożliwia uzupełnienie rejestru kodów tytułu ubezpieczenia pracowników i zleceniobiorców wykorzystywanych w programie PŁATNIK. Kody te są używane w trakcie wprowadzania danych pracowników i zleceniobiorców oraz do wyliczania list płac

Po uruchomieniu funkcji pojawi się wykaz wprowadzonych kodów

Dostępne funkcje

Zakończ- zakończenie przeglądania kodów tytułu ubezpieczeń i powrót do głównego menu

Operacje

Dodaj – dodanie nowego kodu. Pojawi się dialog pozwalający na podanie symbolu kodu tytułu ubezpieczeń zgodnego z programem PŁATNIK, nazwy tytułu ubezpieczenia oraz procentowych stawek na ubezpieczenia społeczne i FP oraz FGŚP pokrywanych przez pracownika i pracodawcę. Stawki należy podawać tylko wówczas, gdy różnią się od stawek wprowadzonych funkcją Stawki podatkowe i ubezpieczeniowe. W przypadku, gdy pracownik lub zleceniobiorca nie podlega jakiemuś ubezpieczeniu należy wprowadzić stawkę 0%.

W przypadku, gdy mamy pracowników o tym samym kodzie ubezpieczenia ale różnią się np stawką na Fundusz Pracy wypełnia się pole wyróżnik ( dowolna litera-bez polskich znaków lub cyfra). Pozwala to na przypisanie właściwych stawek pracownikom ( dla potrzeb wyliczania list) natomiast do programu PŁATNIK pracownicy przesyłani są z kodem ubezpieczeń (wyróżnik jest pomijany).

Usuń – usunięcie bieżącego (podświetlonego) kodu tytułu ubezpieczeń z wykazu. Program zablokuje próbę usunięcia kodu przypisanego do jakiegoś pracownika lub zleceniobiorcy

Zmień – modyfikacja bieżącego ( podświetlonego) kodu tytułu ubezpieczeń.

Szukaj

Znajdź – wyszukanie pierwszego kodu spełniającego warunek zadany przez użytkownika

Znajdź następny- wyszukanie następnego kodu spełniającego warunek zadany w funkcji Znajdź

Ustaw filtr – wyświetlenie tylko tych kodów które spełniają zadany warunek

Drukuj – drukowanie kodów tytułu ubezpieczeń. W funkcję został wbudowany Kreator raportów. Użytkownik sam decyduje o zawartości raportu i kolejności prezentowanych danych. Po uruchomieniu funkcji pojawia się ekran pozwalający na wybranie zakresu kodów lub podanie warunku , który ma być spełniony aby kody pojawiły się na wydruku.

Symbol - funkcja szybkiego przemieszczania się po wykazie kodów tytułu ubezpieczenia. Po podaniu kodu i potwierdzeniu Enter system ustawi się na wykazie w linii rozpoczynającej się od podanego symbolu

Uwaga W przypadku, gdy osoba ma być pomijana przy emisji do programu PŁATNIK, a nie chcemy usuwać jej z ewidencji – należy nadać jej kod ubezpieczenia 999999

3.4.5. Kody rodzajów składników

Funkcja umożliwia uzupełnienie rejestru rodzajów składników i powiązanie ich z kodami wykorzystywanymi w programie PŁATNIK. Kody te warunkują zachowanie się programu

Po uruchomieniu funkcji pojawi się wykaz zdefiniowanych rodzajów składników.

Dostępne funkcje:

Zakończ- zakończenie przeglądania kodów rodzajów składników i powrót do głównego menu

Operacje

Dodaj – dodanie nowego kodu. Pojawi się dialog pozwalający na podanie symbolu kodu rodzaju składnika zgodnego z programem PŁATNIK oraz opisu rodzaju składnika

Usuń – usunięcie bieżącego (podświetlonego) kodu rodzaju składnika z wykazu. Program zablokuje próbę usunięcia kodu, który jest wykorzystywany w definicji składnika płac

Zmień – modyfikacja opisu bieżącego ( podświetlonego) kodu rodzaju składnika.

Szukaj

Znajdź – wyszukanie pierwszego kodu spełniającego warunek zadany przez użytkownika

Znajdź następny- wyszukanie następnego kodu spełniającego warunek zadany w funkcji Znajdź

Ustaw filtr – wyświetlenie tylko tych kodów które spełniają zadany warunek

Drukuj – drukowanie kodów rodzajów składników. W funkcję został wbudowany Kreator raportów. Użytkownik sam decyduje o zawartości raportu i kolejności prezentowanych danych. Po uruchomieniu funkcji pojawia się ekran pozwalający na wybranie zakresu kodów lub podanie warunku , który ma być spełniony aby kody pojawiły się na wydruku.

Symbol – funkcja szybkiego przemieszczania się po wykazie kodów rodzajów składników. Po podaniu kodu i potwierdzeniu Enter system ustawi się na wykazie w linii o podanym kodzie

Wykaz kodów rodzajów składników mających określony wpływ na działanie programu

Składnik	Rodzaj składnika	Co przychodzi z kadr
Składnik	Rodzaj składnika	Ilość dni	Ilość godzin	Wartość
Urlop wypoczynkowy	1	X	X
Urlop szkoleniowy	2	X	X
Urlop okolicznościowy	3	X	X
Wynagrodzenie zasadnicze	11	X	X	X
Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych	12		X
Wynagrodzenie za pracę w godzinach nocnych	13		X
Wynagrodzenie za dyżury	14		X
Premia miesięczna	21
Premia kwartalna	22
Składniki przysługujące za okresy roczne	31
Wynagrodzenia jednorazowe ( umowa zlecenie)	32
Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy po przywróceniu pracownika do pracy	33
Urlop bezpłatny	111
Urlop wychowawczy ( $1 rozp. RM )	121
Urlop wychowawczy ($2 rozp.RM)	122
Nieobecność usprawiedliwiona bez prawa do wynagrodzenia/ zasiłku	151	X
Nieobecność nieusprawiedliwiona	152	X
Zasiłek wyrównawczy z ubezpieczenia chorobowego	212
Zasiłek wyrównawczy z ubezpieczenia wypadkowego	214
Wyrównanie zasiłku wyrównawczego z ubezpieczenia chorobowego	215
Wyrównanie zasiłku wyrównawczego z ubezpieczenia wypadkowego	216
Zasiłek macierzyński z ubezp. chorobowego	311	X	X
Zasiłek opiekuńczy z ubezp. chorobowego	312	X	X
Zasiłek chorobowy z ubezp. chorobowego	313	X	X
Zasiłek chorobowy-z ubezp. wypadkowego	314	X	X
Wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezp. chorobowego	315
Wyrównanie zasiłku opiekuńczego z ubezp. chorobowego	316
Wyrównanie zasiłku chorobowego z ubezp. chorobowego	317
Wyrównanie zasiłku chorobowego z ubezp. wypadkowego	318
Świadczenie rehabilitacyjne z ubezp. chorobowego	321		X
Świadczenie rehabilitacyjne z ubezp.wypadkowego	322
Wyrównanie świadczenia rehabilitacyjnego z ubezp. chorobowego	323
Wyrównanie świadczenia rehabilitacyjnego z ubezp. wypadkowego	324
Wynagrodzenie chorobowe- ze środków pracodawcy	331	X	X
Wynagrodzenie chorobowe – ze środków F.G.Ś.P	332	X	X
Wyrównanie wynagrodzenia za czas choroby – ze środków pracodawcy	335
Wyrównanie wynagrodzenia za czas choroby – ze środków F.G.Ś.P.	336
Inne świadczenia / przerwy	350

3.4.6. Definicje składników płacowych

Funkcja pozwala zdefiniować składniki płacowe, które występują w firmie. Po jej uruchomieniu pojawia się ekran z wykazem zdefiniowanych składników.

Dostępne funkcje

Zakończ- zakończenie przeglądania wykazu składników płacowych i powrót do głównego menu

Operacje

Dodaj – dodanie nowego składnika. Pojawi się dialog w którym podaje się:

EKRAN1

· symbol składnika,

· nazwa składnika

· kod składnika. Pod klawiszem F2 dostępny jest wykaz kodów rodzajów składników, po podaniu kodu opis rodzaju składnika zostanie automatycznie przeniesiony do definicji składnika

· typ składnika. Pod klawiszem F2 dostępny jest słownik pozwalający wskazać wybraną możliwość. Domyślnie przyjmowany jest typ 0 – „Nie związany ze zwolnieniem lekarskim”

· ilość miesięcy. Pole aktywne tylko w przypadku kodu składnika „1” (urlop wypoczynkowy) lub „2”( urlop szkoleniowy) – należy podać ilość miesięcy braną pod uwagę przy wyliczaniu stawki za urlop. Gdy pole pozostanie puste przyjmowana jest ilość miesięcy podana w Parametry ogólne/Parametry do wyliczania zasiłków. W przypadku niewypełnienia danych w parametrach do wyliczania zasiłków – domyślnie przyjmowane są 3 miesiące

· dekretacja księgowa składnika. Składniki wynagrodzeń mogą być księgowane na różnych kontach analitycznych w rozbiciu na poszczególnych pracowników.

· deklaracja, czy składnik jest składnikiem dodatnim czy ujemnym ( potrąceniem)

· czy składnik jest określony w stałej miesięcznej wysokości. W przypadku zaznaczenia, że składnik określony w stałej wysokości . W podstawie wynagrodzenia urlopowego uwzględniane są wyłącznie składniki zmienne. Składniki stałe nie są pomniejszane za czas urlopu ( czas urlopu traktowany jest na równi z czasem pracy)

· czy składnik ma być uwzględniany w kartotece – gdy zaznaczony na nie składnik będzie pomijany na wydruku kartoteki

· czy składnik ma być wypłacony – nie zaznaczane w przypadku gdy składnik nie jest wypłacany ale jest uwzględniany w podstawie składek ZUS lub zdrowotnej

· przysługuje za okres dłuższy niż miesiąc – opcja powiązana z opcją „wchodzi do podstawy ekwiwalentu za urlop”. Jeśli obie opcje są zaznaczone – składnik nie wejdzie do podstawy wynagrodzenia za urlop, ale wejdzie do podstawy ekwiwalentu za urlop

· czy składnik jest liczony tylko za okres przerwy w opłacaniu składek. Opcja powinna być zaznaczona wówczas, gdy dany składnik płacowy jest wypłacany w czasie niezdolności do pracy i jest wyłączony z podstawy składek społecznych i zdrowotnych w tym okresie

· czy składnik uwzględniany przy liczeniu stawki za nadgodziny

· czy składnik jest uwzględniany przy liczeniu stawki na związki zawodowe

EKRAN2

· czy wchodzi do podstawy opodatkowania

· czy wchodzi do podstawy ekwiwalentu za urlop

· czy wchodzi do podstawy wynagrodzenia chorobowego/ zasiłku chorobowego

· jeśli jest to składnik związany z umową zleceniem – należy podać KUP ( kwotowy lub procentowy) – stawka wpisywana ręczne, miano wybierane pod F2

· czy opodatkowany jest ryczałtowo – należy podać procent podatku czy progresywnie (podatek rośnie zależnie od wielkości wynagrodzenia według procentu i progu podatkowego wpisanego w Stawkach podatkowych i ubezpieczeniowych),

· czy odliczać koszt uzyskania przychodu

· czy odliczać ulgę podatkową

· czy wchodzi do podstawy ubezpieczenia emerytalnego i rentowego

· czy wchodzi do podstawy ubezpieczenia chorobowego

· czy wchodzi do podstawy ubezpieczenia wypadkowego

· czy wchodzi do podstawy ubezpieczenia zdrowotnego

· składka zdrowotna nie obniżana do wysokości podatku – zaznaczenie tej opcji spowoduje, że składka naliczona od tego składnika nie zostanie obniżona do wysokości podatku

· podstawa opodatkowania nie obniżana o pracownicze składki ZUS – opcja zaznaczana w przypadku np definiowania składnika umowy zlecenia <200zł. Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że podstawa opodatkowania nie będzie pomniejszana o składki ZUS oraz składka zdrowotna pomniejszająca podatek (7,75%) będzie równa 0

· nie wchodzi do podstawy ubezpieczeń za okresy przerwy w opłacaniu składek ZUS. Opcję należy zaznaczyć wówczas, gdy dany składnik płacowy nie wchodzi do podstawy wynagrodzenia chorobowego i jest wyłączony z podstawy ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych w części przysługującej w okresie przerwy w opłacaniu składek ZUS

EKRAN3

· sposób wyliczania składnika

reguła ogólna – stawka * jednostka czasu (miesiąc, dzień, godzina)

Metody wyliczeń stawki:

1. Nie wyliczana – stawka podawana jest jako kwota w momencie uzupełniania stałych lub bezpośrednio w trakcie tworzenia listy, program nie stosuje żadnych przeliczeń. Metodę tę podaje się również w przypadku gdy wyliczenie stawki wymaga przeliczenia wynagrodzeń z kilku miesięcy ( wynagrodzenie urlopowe, chorobowe itp)

2. jak premia – należy podać symbol składnika (pod F2 – wykaz składników płacowych) i wpisać % jaki będzie od niego liczony. Istnieje możliwość powiązania premii z dwoma składnikami. Program wylicza stawkę i podpowiada ją w trakcie tworzenia listy. Stawka jest przeliczana również w przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie „Czy aktualizować składniki zależne?” w momencie modyfikacji listy.

3. jak godziny nadliczbowe – należy wybrać składowe wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, które mają być uwzględnione przy wyliczaniu składnika:

· dodatek za nadgodziny – należy podać % dodatku liczonego od wynagrodzenia wynikającego z osobistego zaszeregowania ( sposób określania tego wynagrodzenia deklaruje się w Parametry do wyliczania zasiłków)

· wynagrodzenie normalne - wyliczane na podstawie składników zadeklarowanych jako wchodzące do podstawy nadgodzin

4. jak godziny nocne – należy podać % stawki godzinowej oraz podstawę jej liczenia:

· minimalne wynagrodzenie (deklarowane w Parametry do wyliczania zasiłków)

· wynagrodzenie zasadnicze (angaż). W przypadku gdy wynagrodzenie zasadnicze jest mniejsze od minimalnego, za podstawę przyjmowane jest wynagrodzenie minimalne

EKRAN4

sposób wyliczania składnika cd

5. jak dodatek stażowy – należy podać symbole składników wchodzących do podstawy liczenia dodatku ( max dwa składniki), po upływie ilu lat rozpocząć naliczanie i od jakiego %, procentowy przyrost dodatku, co ile lat ma być zmieniany ( domyślnie1) oraz max %.

6. jak składka na związek zawodowy – od podstawy podanym %. Podstawą do wyliczenia składnika będą składniki z zaznaczoną cechą „uwzględniany przy liczeniu składki na związki zawodowe” pomniejszone o składkę ZUS płaconą przez pracownika.

7. jak trzynastka – należy podać procent podstawy oraz czy podstawa ma być zliczana z bieżącego roku, czy też z roku poprzedniego. Przed wyborem roku poprzedniego należy podać symbol księgi roku ubiegłego w „Parametrach do wyliczania zasiłków i innych składników”. W przypadku zaznaczenia opcji „łączyć dane dla pracownika” zsumowane zostaną dane dla pracownika występującego kilkakrotnie w bazie danych ( był zwalniany i ponownie zatrudniany w danym roku). Program do podstawy wlicza wszystkie składniki wchodzące do podstawy ekwiwalentu za urlop, wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy (pomija wynagrodzenie za urlop okolicznościowy i szkoleniowy) oraz wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy po przywróceniu pracownika do pracy.

8. jak premia kwartalna- należy podać za ile miesięcy obowiązuje i od którego wstecz ( 0 oznacza miesiąc bieżący), wykaz składników wchodzących do podstawy oraz procent podstawy lub zaznaczyć, że procent podstawy przyznawany jest pracownikom indywidualnie. Program obliczy podstawę składnika ze wskazanych miesięcy i składników ( składniki muszą być na już zaakceptowanych listach). Następnie pobierze wskazany procent lub sięgnie do rejestru stawek indywidualnych i wyliczy wartość składnika

EKRAN5

Czy stawka ma być automatycznie pomniejszana z tytułu:

1. zwolnienia lekarskiego – składnik będzie automatycznie pomniejszany z tytułu choroby. Będzie również podlegał uzupełnieniu w momencie wyliczenia podstawy chorobowego. Opcję należy zaznaczyć w przypadku, gdy składnik jest pomniejszany proporcjonalnie do okresu nieobecności związanej z chorobą

2. nieobecności usprawiedliwionej niepłatnej

3. nieobecności nieusprawiedliwionej

Podstawa zwolnienia od podatku dochodowego

1. brak

2. art.21 ust.1, punkt 16 lit.b ustawy

3. art.21 ust.1, punkt 17 ustawy

4. umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub inne umowy miedzynarodowe

5. częściowe zwolnienie z opodatkowania do wskazanej kwoty – dla tak zdefiniowanego składnika program pamięta kwotę zwolnioną oraz kwotę składnika wypłaconą od początku roku. Sam rozpoznaje przekroczenie kwoty zwolnionej i nadwyżkę opodatkowuje.

6. inne

Dane wyświetlane są na pięciu ekranach. Przemieszczanie się między ekranami umożliwiają przyciski:

Do tyłu - powrót do poprzedniego ekranu

Dalej – przejście do następnego ekranu. Gdy nie ma już następnego ekranu przycisk zmienia opis na Zakończ

Zakończ – zapisanie wprowadzonych danych, powrót do wykazu składników płacowych

Inne funkcje:

Zrezygnuj – rezygnacja z wprowadzania danych i powrót do wykazu składników płacowych

Usuń – usunięcie bieżącego (podświetlonego) składnika z wykazu. Program zablokuje próbę usunięcia składnika, który jest wykorzystywany w definicji listy płac

Zmień – modyfikacja danych bieżącego ( podświetlonego) składnika.

Szukaj

Znajdź – wyszukanie pierwszego składnika spełniającego warunek zadany przez użytkownika

Znajdź następny- wyszukanie następnego składnika spełniającego warunek zadany w funkcji Znajdź

Ustaw filtr – wyświetlenie tylko tych składników, które spełniają zadany warunek

Drukuj – drukowanie składników. W funkcję został wbudowany Kreator raportów. Użytkownik sam decyduje o zawartości raportu i kolejności prezentowanych danych. Po uruchomieniu funkcji pojawia się ekran pozwalający na wybranie zakresu składników lub podanie warunku , który ma być spełniony aby składniki pojawiły się na wydruku.

Symbol – funkcja szybkiego przemieszczania się po wykazie składników. Po podaniu symbolu składnika i potwierdzeniu Enter system ustawi się na wykazie na składniku o podanym symbolu

3.4.7. Wykaz Urzędów Skarbowych

Funkcja umożliwia zarejestrowanie danych dotyczących urzędów skarbowych, do których przynależą pracownicy/zleceniobiorcy. Dane te wykorzystywane są przy wystawianiu PIT-11 i PIT40 pracownikom/ zleceniobiorcom oraz przy dokonywaniu przelewów.

Po uruchomieniu funkcji pojawia się wykaz wprowadzonych urzędów skarbowych

Dostępne funkcje

Zakończ- zakończenie przeglądania wykazu urzędów skarbowych i powrót do głównego menu

Operacje

Dodaj – dodanie nowego urzędu. Pojawi się dialog pozwalający na podanie:

symbolu urzędu,

nazwy i adresu urzędu,

dekretacji księgowej ( konto księgowe),

numeru i nazwy konta bankowego urzędu

Usuń – usunięcie bieżącego (podświetlonego) urzędu z wykazu. Program zablokuje próbę usunięcia urzędu, który jest wykorzystywany w kartotece pracowniczej/ zleceniobiorców

Zmień – modyfikacja danych bieżącego ( podświetlonego) urzędu.

Szukaj

Znajdź – wyszukanie pierwszego urzędu spełniającego warunek zadany przez użytkownika

Znajdź następny- wyszukanie następnego urzędu spełniającego warunek zadany w funkcji Znajdź

Ustaw filtr – wyświetlenie tylko tych urzędów, które spełniają zadany warunek

Drukuj – drukowanie urzędów. W funkcję został wbudowany Kreator raportów. Użytkownik sam decyduje o zawartości raportu i kolejności prezentowanych danych. Po uruchomieniu funkcji pojawia się ekran pozwalający na wybranie zakresu symboli urzędów lub podanie warunku , który ma być spełniony aby urzędy pojawiły się na wydruku.

Symbol – funkcja szybkiego przemieszczania się po wykazie urzędów. Po podaniu symbolu urzędu i potwierdzeniu Enter system ustawi się na wykazie na urzędzie o podanym symbolu

Sortowanie – możliwość sortowania danych na wykazie według symbolu urzędu, nazwy urzędu lub miasta, w którym urząd się znajduje

3.4.8. Wykaz wyróżników dla PIT

Funkcja umożliwia wprowadzenie wyróżników list płac – które umożliwią przypisanie określonych list płac do pozycji PIT

Po uruchomieniu funkcji pojawi się wykaz wprowadzonych wyróżników

Dostępne funkcje

Zakończ- zakończenie przeglądania wykazu wyróżników dla PIT i powrót do głównego menu

Operacje

Dodaj – dodanie nowego wyróżnika. Pojawi się dialog pozwalający na podanie:

symbolu wyróżnika – dla ułatwienia odpowiada on numerowi pozycji PIT,

opisu wyróżnika – zgodnego z opisem pozycji PIT

Usuń – usunięcie bieżącego (podświetlonego) wyróżnika z wykazu. Program zablokuje próbę usunięcia wyróżnika, który jest wykorzystywany w definicji listy płac

Zmień – modyfikacja danych bieżącego ( podświetlonego) wyróżnika.

Szukaj

Znajdź – wyszukanie pierwszego wyróżnika spełniającego warunek zadany przez użytkownika

Znajdź następny- wyszukanie następnego wyróżnika spełniającego warunek zadany w funkcji Znajdź

Ustaw filtr – wyświetlenie tylko tych wyróżników, które spełniają zadany warunek

Drukuj – drukowanie wyróżników. W funkcję został wbudowany Kreator raportów. Użytkownik sam decyduje o zawartości raportu i kolejności prezentowanych danych. Po uruchomieniu funkcji pojawia się ekran pozwalający na wybranie zakresu wyróżników lub podanie warunku , który ma być spełniony aby wyróżniki pojawiły się na wydruku.

Symbol – funkcja szybkiego przemieszczania się po wykazie wyróżników. Po podaniu wyróżnika i potwierdzeniu Enter system ustawi się na wykazie na podanym wyróżniku

3.4.9. Rejestr stanowisk pracy

Funkcja pozwala na wprowadzenie wykazu stanowisk pracy występujących w firmie. Z rejestru tego korzysta się w trakcie uzupełniania kartoteki osobowej

Po uruchomieniu funkcji pojawia się wykaz wprowadzonych stanowisk

Dostępne funkcje

Zakończ- zakończenie przeglądania wykazu stanowisk i powrót do głównego menu

Operacje

Dodaj – dodanie nowego stanowiska. Pojawi się dialog pozwalający na podanie nazwy stanowiska

Usuń – usunięcie bieżącego (podświetlonego) stanowiska z wykazu. Program zablokuje próbę usunięcia stanowiska, które jest wykorzystywane w kartotece osobowej

Zmień – modyfikacja danych bieżącego ( podświetlonego) stanowiska.

Szukaj

Znajdź – wyszukanie pierwszego stanowiska spełniającego warunek zadany przez użytkownika

Znajdź następny- wyszukanie następnego stanowiska spełniającego warunek zadany w funkcji Znajdź

Ustaw filtr – wyświetlenie tylko tych stanowisk, które spełniają zadany warunek

Drukuj – drukowanie stanowisk. W funkcję został wbudowany Kreator raportów. Użytkownik sam decyduje o zawartości raportu i kolejności prezentowanych danych. Po uruchomieniu funkcji pojawia się ekran pozwalający na wybranie zakresu stanowisk lub podanie warunku , który ma być spełniony aby stanowiska pojawiły się na wydruku.

Symbol – funkcja szybkiego przemieszczania się po wykazie stanowisk. Po podaniu stanowiska i potwierdzeniu Enter system ustawi się na wykazie na podanym stanowisku

3.4.10. Rejestr komórek organizacyjnych

Funkcja pozwala na wprowadzenie wykazu komórek organizacyjnych występujących w firmie i powiązanie ich z klasyfikacjami w księgowości. Z rejestru tego korzysta się w trakcie uzupełniania kartoteki osobowej oraz w momencie automatycznego tworzenia dekretów księgowych

Po uruchomieniu funkcji pojawia się wykaz wprowadzonych komórek organizacyjnych.

Dostępne funkcje

Zakończ- zakończenie przeglądania wykazu komórek organizacyjnych i powrót do głównego menu

Operacje

Dodaj – dodanie nowej komórki organizacyjnej. Pojawi się dialog pozwalający na podanie symbolu i nazwy komórki organizacyjnej oraz symbolu powiązanej z nią klasyfikacji. Pod klawiszem F2 widoczny jest wykaz dostępnych klasyfikacji z możliwością wyboru

Usuń – usunięcie bieżącej (podświetlonej) komórki organizacyjnej z wykazu. Program zablokuje próbę usunięcia komórki organizacyjnej, która jest wykorzystywana w kartotece osobowej

Zmień – modyfikacja danych bieżącej ( podświetlonej) komórki organizacyjnej.

Szukaj

Znajdź – wyszukanie pierwszej komórki organizacyjnej spełniającej warunek zadany przez użytkownika

Znajdź następny- wyszukanie następnej komórki organizacyjnej spełniającej warunek zadany w funkcji Znajdź

Ustaw filtr – wyświetlenie tylko tych komórek organizacyjnych, które spełniają zadany warunek

Drukuj – drukowanie komórek organizacyjnych. W funkcję został wbudowany Kreator raportów. Użytkownik sam decyduje o zawartości raportu i kolejności prezentowanych danych. Po uruchomieniu funkcji pojawia się ekran pozwalający na wybranie zakresu komórek lub podanie warunku , który ma być spełniony aby komórki pojawiły się na wydruku.

Symbol – funkcja szybkiego przemieszczania się po wykazie komórek organizacyjnych. Po podaniu symbolu komórki i potwierdzeniu Enter system ustawi się na wykazie na podanej komórce organizacyjnej.

3.4.11. Rejestr zawodów

Funkcja pozwala na wprowadzenie wykazu zawodów występujących w firmie oraz ich kodów. Z rejestru tego korzysta się w trakcie uzupełniania kartoteki osobowej

Po uruchomieniu funkcji pojawia się wykaz wprowadzonych zawodów

Dostępne funkcje

Zakończ- zakończenie przeglądania wykazu zawodów i powrót do głównego menu

Operacje

Dodaj – dodanie nowego zawodu. Pojawi się dialog pozwalający na podanie nazwy zawodu oraz odpowiadającego mu kodu.

Usuń – usunięcie bieżącego (podświetlonego) zawodu z wykazu. Program zablokuje próbę usunięcia zawodu, który jest wykorzystywany w kartotece osobowej

Zmień – modyfikacja danych bieżącego ( podświetlonego) zawodu.

Szukaj

Znajdź – wyszukanie pierwszego zawodu spełniającego warunek zadany przez użytkownika

Znajdź następny- wyszukanie następnego zawodu spełniającego warunek zadany w funkcji Znajdź

Ustaw filtr – wyświetlenie tylko tych zawodów, które spełniają zadany warunek

Drukuj – drukowanie zawodów. W funkcję został wbudowany Kreator raportów. Użytkownik sam decyduje o zawartości raportu i kolejności prezentowanych danych. Po uruchomieniu funkcji pojawia się ekran pozwalający na wybranie zakresu zawodów lub podanie warunku , który ma być spełniony aby zawody pojawiły się na wydruku.

Symbol – funkcja szybkiego przemieszczania się po wykazie zawodów. Po podaniu zawodu i potwierdzeniu Enter system ustawi się na wykazie na podanym zawodzie.

3.4.12. Wykształcenie

Funkcja pozwala na wprowadzenie wykazu poziomów wykształcenia występujących w firmie oraz ich kodów zgodnych z programem PŁATNIK. Z rejestru tego korzysta się w trakcie uzupełniania kartoteki osobowej

Po uruchomieniu funkcji pojawia się wykaz wprowadzonych poziomów wykształcenia

Dostępne funkcje

Zakończ- zakończenie przeglądania wykazu poziomów wykształcenia i powrót do głównego menu

Operacje

Dodaj – dodanie nowego poziomu wykształcenia. Pojawi się dialog pozwalający na podanie nazwy poziomu oraz odpowiadającego mu kodu.

Wykaz poziomów wykształcenia i kodów:

Poziom wykształcenia	Kod
Niepełne podstawowe	11
Podstawowe ukończone	12
Zasadnicze zawodowe	20
Średnie zawodowe/techniczne	31
Średnie ogólnokształcące	32
Policealne	40
Wyższe / licencjat	50

Usuń – usunięcie bieżącego (podświetlonego) poziomu wykształcenia z wykazu. Program zablokuje próbę usunięcia poziomu wykształcenia, który jest wykorzystywany w kartotece osobowej

Zmień – modyfikacja danych bieżącego ( podświetlonego) poziomu wykształcenia.

Szukaj

Znajdź – wyszukanie pierwszego poziomu spełniającego warunek zadany przez użytkownika

Znajdź następny- wyszukanie następnego poziomu spełniającego warunek zadany w funkcji Znajdź

Ustaw filtr – wyświetlenie tylko tych poziomów, które spełniają zadany warunek

Drukuj – drukowanie poziomów wykształcenia. W funkcję został wbudowany Kreator raportów. Użytkownik sam decyduje o zawartości raportu i kolejności prezentowanych danych. Po uruchomieniu funkcji pojawia się ekran pozwalający na wybranie zakresu poziomów lub podanie warunku , który ma być spełniony aby poziomy wykształcenia pojawiły się na wydruku.

Symbol – funkcja szybkiego przemieszczania się po wykazie poziomów wykształcenia. Po podaniu poziomu wykształcenia i potwierdzeniu Enter system ustawi się na wykazie na podanym poziomie.

3.4.13. Rodzaje zatrudnienia

Funkcja pozwala na wprowadzenie wykazu rodzajów zatrudnienia oraz określenie czy okresy pracy związane z danym rodzajem zaliczać do stażu i do jubileuszu. Z rejestru tego korzysta się w trakcie uzupełniania przebiegów zatrudnienia w danej firmie

Po uruchomieniu funkcji pojawia się wykaz wprowadzonych rodzajów zatrudnienia

Dostępne funkcje

Zakończ- zakończenie przeglądania wykazu rodzajów zatrudnienia i powrót do głównego menu

Operacje

Dodaj – dodanie nowego rodzaju zatrudnienia. Pojawi się dialog pozwalający na podanie kodu rodzaju zatrudnienia (ustalany przez użytkownika), nazwy rodzaju zatrudnienia oraz zaznaczenie czy okres pracy oznaczony tym kodem zaliczać do stażu i jubileuszu.

Usuń – usunięcie bieżącego (podświetlonego) rodzaju zatrudnienia z wykazu. Program zablokuje próbę usunięcia rodzaju zatrudnienia, który jest wykorzystywany w przebiegu pracy w zakładzie

Zmień – modyfikacja danych bieżącego ( podświetlonego) rodzaju zatrudnienia.

Szukaj

Znajdź – wyszukanie pierwszego rodzaju zatrudnienia spełniającego warunek zadany przez użytkownika

Znajdź następny- wyszukanie następnego rodzaju zatrudnienia spełniającego warunek zadany w funkcji Znajdź

Ustaw filtr – wyświetlenie tylko tych rodzajów zatrudnienia, które spełniają zadany warunek

Drukuj – drukowanie rodzajów zatrudnienia. W funkcję został wbudowany Kreator raportów. Użytkownik sam decyduje o zawartości raportu i kolejności prezentowanych danych. Po uruchomieniu funkcji pojawia się ekran pozwalający na wybranie zakresu rodzajów zatrudnienia lub podanie warunku , który ma być spełniony aby rodzaje zatrudnienia pojawiły się na wydruku.

Symbol – funkcja szybkiego przemieszczania się po wykazie rodzajów zatrudnienia. Po podaniu kodu rodzaju zatrudnienia i potwierdzeniu Enter system ustawi się na wykazie na podanym kodzie.

Uwaga

Aby na świadectwie pracy pojawiły się informacje dotyczące okresów takich jak urlop wychowawczy, bezpłatny, wojsko i inne( p.4.9 świadectwa) okresy te powinny zostać wprowadzone do przebiegu pracy z kodem zatrudnienia:

W – urlop wychowawczy

B – urlop bezpłatny

O – służba wojskowa

M - inne

3.4.14. Rodzaje nieobecności

Funkcja pozwala na wprowadzenie wykazu rodzajów nieobecności, powiązanie ich z kodami programu PŁATNIK oraz określenie czy okres nieobecności zaliczać do stażu i do jubileuszu. Z rejestru tego korzysta się w trakcie uzupełniania wykazu nieobecności

Po uruchomieniu funkcji pojawia się wykaz wprowadzonych rodzajów nieobecności

Dostępne funkcje

Zakończ- zakończenie przeglądania wykazu rodzajów nieobecności i powrót do głównego menu

Operacje

Dodaj – dodanie nowego rodzaju nieobecności. Pojawi się dialog pozwalający na podanie:

symbolu rodzaju nieobecności (ustalany przez użytkownika),

nazwy rodzaju nieobecności,

kodu zgodnego z programem PŁATNIK (pod klawiszem F2 – rejestr kodów wprowadzonych przez użytkownika funkcją Kody rodzajów składników),

sposobu wyliczania wynagrodzenia ( pod klawiszem F2 dostępny jest wykaz możliwych sposobów)

zaznaczenie czy okres nieobecności zaliczać do stażu i jubileuszu.

Usuń – usunięcie bieżącego (podświetlonego) rodzaju nieobecności z wykazu. Program zablokuje próbę usunięcia rodzaju nieobecności, który jest wykorzystywany w wykazie nieobecności.

Zmień – modyfikacja danych bieżącego ( podświetlonego) rodzaju nieobecności.

Szukaj

Znajdź – wyszukanie pierwszego rodzaju nieobecności spełniającego warunek zadany przez użytkownika

Znajdź następny- wyszukanie następnego rodzaju nieobecności spełniającego warunek zadany w funkcji Znajdź

Ustaw filtr – wyświetlenie tylko tych rodzajów nieobecności, które spełniają zadany warunek

Drukuj – drukowanie rodzajów nieobecności. W funkcję został wbudowany Kreator raportów. Użytkownik sam decyduje o zawartości raportu i kolejności prezentowanych danych. Po uruchomieniu funkcji pojawia się ekran pozwalający na wybranie zakresu rodzajów nieobecności lub podanie warunku , który ma być spełniony aby rodzaje nieobecności pojawiły się na wydruku.

Symbol – funkcja szybkiego przemieszczania się po wykazie rodzajów nieobecności. Po podaniu symbolu rodzaju nieobecności i potwierdzeniu Enter system ustawi się na wykazie na podanym symbolu.

3.4.15. Rejestr sposobów rozwiązania umowy

Funkcja pozwala na wprowadzenie wykazu sposobów rozwiązania umowy. Z rejestru tego korzysta się w trakcie uzupełniania przebiegów zatrudnienia w danej firmie lub w trakcie zwalniania pracownika ( kartoteka osobowa).

Po uruchomieniu funkcji pojawia się wykaz wprowadzonych sposobów rozwiązania umowy

Dostępne funkcje

Zakończ- zakończenie przeglądania wykazu sposobów rozwiązania umowy i powrót do głównego menu

Dodaj – dodanie nowego sposobu rozwiązania umowy. Pojawi się dialog pozwalający na podanie symbolu sposobu rozwiązania umowy (ustalany przez użytkownika) oraz jego nazwy (opisu).

Usuń – usunięcie bieżącego (podświetlonego) sposobu rozwiązania umowy z wykazu. Program zablokuje próbę usunięcia sposobu rozwiązania umowy, który jest wykorzystywany w przebiegu pracy w zakładzie

Zmień – modyfikacja danych bieżącego ( podświetlonego) sposobu rozwiązania umowy.

Symbol – funkcja szybkiego przemieszczania się po wykazie sposobów rozwiązania umowy. Po podaniu symbolu sposobu rozwiązania umowy i potwierdzeniu Enter system ustawi się na wykazie na podanym sposobie.

3.4.16. Definicje formuł płacowych

Funkcja umożliwia użytkownikowi zdefiniowanie własnego sposobu wyliczania stawki. Z formuł korzysta się w trakcie definiowania składników płacowych. Formuły definiowane są odrębnie dla każdej księgi . Ich przenoszenie do księgi nowego roku odbywa się funkcjami Bilansu otwarcia.

Po jej uruchomieniu pojawia się ekran z wykazem zdefiniowanych formuł. Każda formuła opisana jest przez symbol, opis (opcjonalnie) i wyróżnik ( opcjonalnie).

Dostępne funkcje:

Zakończ – zakończenie przeglądania wykazu formuł i powrót do głównego menu

Operacje

Dodaj – dodanie nowej formuły. Po uruchomieniu funkcji pojawia się dialog pozwalający na podanie

- symbolu formuły max 10 znaków ( nie może się powtarzać),

- wyróżnika – służy do grupowania formuł tego samego rodzaju – max 15 znaków, nie musi być wprowadzany

-opisu – szerszy opis formuły max 50 znaków , nie musi być wprowadzany

Dostępne funkcje:

Zapisz – zapisanie formuły do wykazu formuł, powrót do wykazu formuł

Zrezygnuj – rezygnacja z zapamiętania formuły, powrót do wykazu formuł

Help – wyświetlenie pomocy obejmującej krótki opis mini języka oraz wykaz dostępnych zmiennych systemowych, pomoc ta może być wyświetlona równolegle z definiowaną formułą

Edycja definicji formuły – wyświetlenie ciała formuły, użytkownik posługując się minijęzykiem ( patrz Opis minijęzyka) może samodzielnie zdefiniować sposób wyliczania stawki dla danej formuły. Ważne jest, aby rezultat podstawiany był na zmienną o nazwie stawka. Po zakończeniu definiowania należy zapisać plik funkcją dostępną w edytorze. Ostateczny zapis formuły następuje po użyciu funkcji Zapisz z omawianego dialogu.

Zmień – funkcja pozwala zmodyfikować definicję formuły zarówno w części wyróżnika i opisu jak i sposobu liczenia stawki. Pojawia się dialog opisany przy funkcji Dodaj. Zapisz – powoduje zapisanie zmian w formule, Zrezygnuj – powoduje powrót do wykazu formuł bez zmieniania formuły.

Usuń – usuwanie formuły z wykazu. System nie pozwoli na usuniecie formuły używanej w definicji składnika.

Znajdź

Formułę – wyszukanie pierwszej formuły spełniającej podany warunek. W warunku można podać zakres symboli, wyróżników lub fragment opisu

Następną formułę – wyszukanie następnej formuły spełniającej warunek podany w funkcji znajdź Formułę

Filtr – wyświetlenie tylko tych formuł, które spełniają podany warunek

Drukuj – wydrukowanie bieżącej (podświetlonej) formuły do przeglądarki

Sprawdź formułę- sprawdzenie poprawności formuły pod względem formalnym ( czy program nie zasygnalizuje błędu składni podczas jej wykonywania). W przypadku wystąpienia błędów program informuje o nich, w przypadku, gdy formuła została zdefiniowana bezbłędnie – wyświetlany jest komunikat „Dobrze”.

3.5. Płatnik

Zespół funkcji pozwalających stworzyć pliki eksportujące dokumenty zgłoszeniowe ZZA i ZUA oraz dokumenty rozliczeniowe RCA i RSA

3.5.1. Parametry dla eksportu do programu PŁATNIK

Funkcja umożliwia podanie informacji o płatniku składek takich jak:

czy jest uprawniony do wypłaty świadczeń ZUS

NIP

REGON

PESEL

Nazwa skrócona w programie PŁATNIK

Nazwisko i imię oraz data urodzenia

Kod rodzaju dokumentu , seria i numer dokumentu

3.5.2. Eksport do programu PŁATNIK

Funkcja umożliwia utworzenie na podstawie danych z kadr i płac dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych w postaci plików w formacie czytanym przez program PŁATNIK

Po uruchomieniu funkcji pojawia się dialog umożliwiający użytkownikowi podanie:

okresu, za który zbierane będą dane – okres ten nie może obejmować maksymalnie pełny miesiąc kalendarzowy

rodzaju wysyłanych danych – do wyboru są wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, wynagrodzenia z tytułu umowy-zlecenia, dokumenty zgłoszeniowe pracowników i dokumenty zgłoszeniowe zleceniobiorców

katalogu ( wraz ze ścieżką dostępu), w którym będą zapisywane pliki emisji

nazwy tworzonego pliku ( automatycznie program tworzy nazwę na podstawie daty kończacej podany okres z rozszerzeniem .kdu

nazwę płatnika zgodną ze skróconą nazwą w programie PŁATNIK

NIP płatnika

Dostępne funkcje:

Dalej – wykonanie emisji danych. Plik z danymi zostanie zapisany we wskazanym katalogu. Po uruchomieniu programu PŁATNIK należy zaimportować go z tego katalogu

Zrezygnuj- rezygnacja z tworzenia pliku emisji, powrót do głównego menu

Poprzednie emisje – historia poprzednich emisji. Po uruchomieniu funkcji pojawi się wykaz dotychczasowych emisji z możliwością obejrzenia danych, usunięcia , wyszukania i drukowania historii

Uwaga – po wykonaniu emisji danych program zapamiętuje, z jakich danych ją wykonał. Przy powtórnej emisji z danego okresu emituje tylko te dane, które przy poprzednich emisjach nie były uwzględnione. W sytuacji gdy istnieje konieczność skorygowania jakiegoś okresu należy usunąć z listy poprzednich emisji linię odpowiadającą emisji za dany okres i ponownie wykonać emisję danych

3.5.3. Raport z danych przesłanych do PŁATNIKA

Funkcja pozwala na wydrukowanie zestawienia obejmującego informacje przesłane do programu PŁATNIK w trakcie ostatniego wykonania emisji.
W funkcję został wbudowany kreator raportów. Użytkownik sam decyduje o zawartości raportu i kolejności prezentowanych danych. Po uruchomieniu funkcji pojawia się możliwość wyboru porządku drukowania i zakresu dokumentów ZUS, które mają być uwzględnione w raporcie. Wykonanie raportu podzielono na dwa etapy:

1. Zdefiniowanie układu kolumn - odbywa się przy pomocy kreatora raportów uruchamianego funkcją Kolumny. Sposób definiowania raportu opisano dokładniej w rozdziale Kreator raportów

2. Wykonanie wydruku – można drukować dokumenty ZUS z podanego zakresu lub spełniających podany warunek

3.6. Przelewy

Zespól funkcji umożliwiających automatyczne wystawienie przelewów z płac

3.6.1. Parametry do przelewów

3.6.1.1. Rejestr kont bankowych dla przelewów

Funkcja umożliwia zdefiniowanie danych księgowych dotyczących konta bankowego oraz tworzenia automatycznego dekretu z przelewów, domyślnego formatu wydruku, podanie danych dotyczących banku i numeru konta w banku i ewentualnie transmisji danych poprzez HOME BANKING.

3.6.1.2. Parametry do przelewów bankowych

Funkcja służy do parametryzacji tworzenia przelewów z modułu płacowego

Po jej uruchomieniu pojawia się dialog pozwalający na:

Włączenie opcji automatycznego tworzenia przelewów z list płac na konta pracowników i zleceniobiorców

Włączenie opcji automatycznego tworzenia przelewów z zaliczek na podatek dochodowy

Określenie, czy dane o bankach pracowników/zleceniobiorców wykorzystywać tylko dla list podstawowych

Wpisanie danych dotyczących firmy płatnika ( nazwa i adres) oraz nazwy i numeru banku

3.6.1.3. Rejestr numerów kierunkowych banków

Wykaz numerów kierunkowych banków zaimportowanych funkcją Import rejestru NKB

3.6.1.4. Parametry dla kont w banku BRE (BRESOK)

Funkcja umożliwia w przypadku gdy mamy rachunek w banku BRE podanie parametrów dotyczących tego banku.

3.6.1.5. Import rejestru NKB

Funkcja umożliwia import numerów kierunkowych banków z pliku nkb.txt.

3.6.2. Przelewy bankowe

3.6.2.1. Przeglądanie wystawionych przelewów

Funkcja umożliwia obejrzenie przelewów w ramach wybranego konta bankowego, ponowne wydrukowanie, dokonanie zmian w przelewach, usunięcie, wyszukanie przelewu wg. wybranego warunku.

Po jej uruchomieniu pojawia się dialog pozwalający wybrać właściwe konto bankowe (pod klawiszem F2- wykaz zdefiniowanych kont bankowych). Po wyborze Dalej pokaże się wykaz wystawionych przelewów.

Dostępne funkcje

Zakończ

Zakończ – zakończenie przeglądania przelewów, powrót do głównego menu

Zmień konto- możliwość wyświetlenia przelewów związanych z innym kontem bankowym

Operacje

Wydrukuj przelew – możliwość wydrukowania przelewu wg szablonu określonego w danych przelewu

Zmień dane przelewu- możliwość modyfikacji danych bieżącego (podświetlonego) przelewu

Usuń przelew – możliwość usunięcia bieżącego (podświetlonego) przelewu z wykazu

Zmień status przelewu – zmiana statusu bieżącego ( podświetlonego) przelewu (pod klawiszem F2 wykaz możliwych statusów)

Zmień status przelewów(warunek) – możliwość zmiany statusu grupy przelewów spełniających podany warunek

Znajdź

Szukaj według warunku- wyszukanie pierwszego przelewu spełniającego podany warunek

Następny według warunku- wyszukanie kolejnego przelewu spełniającego warunek podany w funkcji Szukaj według warunku

Ustaw filtr- wyświetlenie tylko tych przelewów, które spełniają podany warunek

Wyświetl

Zapisy przelewu – wyświetlenie informacji z nagłówka przelewu oraz z poszczególnych zapisów przelewu

Tylko nagłówki – wyświetlenie tylko nagłówków przelewów

Kontrahenci – możliwość obejrzenia rejestru kontrahentów

Kartoteka rozrachunkowa- możliwość obejrzenia kartoteki rozrachunkowej pracownika/zleceniobiorcy

Kartoteka konta kontrahenta – możliwość obejrzenia kartoteki konta pracownika/zleceniobiorcy

Lista numerów kierunkowych banków – możliwość obejrzenia listy numerów kierunkowych wprowadzonych funkcją Import rejestrów NKB

Wykresy

Przelewy miesięcznie – możliwość obejrzenia sum miesięcznych wystawionych przelewów oraz sporządzenia raportu lub wykresu

Przelewy kwartalnie - możliwość obejrzenia sum kwartalnych wystawionych przelewów oraz sporządzenia raportu lub wykresu

Przelewy na kontrahentów – możliwość obejrzenia kwot przelewów dla poszczególnych pracowników/ zleceniobiorców i wykonania raportu lub wykresu

Znajdź dzień – możliwość szybkiego wyszukania pierwszego przelewu wystawionego na dzień wskazany przez użytkownika ( pierwsze pole daty) lub wysłanego HOME BANKING w dniu wskazanym przez użytkownika ( drugie pole daty)

3.6.2.2. Polecenie księgowania i tworzenie pliku ( modem)

Funkcja umożliwia stworzenie pliku HOME BANKING i wygenerowanie dokumentu księgowego z wybranych przelewów

Po jej uruchomieniu pojawi się dialog pozwalający wybrać właściwe konto bankowe. Pojawi się wykaz wystawionych przelewów.

Dostępne funkcje

Zakończ

Zakończ – zakończenie przeglądania przelewów, powrót do głównego menu

Zmień konto- możliwość wyświetlenia przelewów związanych z innym kontem bankowym

Księguj zaznaczone do dokumentu księgowego – utworzenie dokumentu księgowego w oparciu o dane z zaznaczonych przelewów i przeniesienie go do docentów oczekujących. Uwzględnione przelewy otrzymają status odloz

Przepisz do raportu bankowego

Przepisz zaznaczone do raportu bankowego

Emisja do HOME BANKING – gdy użytkownik ma uprawnienia do HOME BANKING może wykonać emisję danych z zaznaczonych przelewów na plik o wskazanej nazwie. Plik ten będzie można zaimportować do programu HOME BANKING oferowanego przez bank użytkownika. Wyemitowane przelewy uzyskają status inny

Operacje

Zaznacz / odznacz wg warunku – możliwość zaznaczenia/ odznaczenia grupy przelewów spełniających podany warunek. W przypadku gdy użytkownik chce zaznaczyć/ odznaczyć pojedynczy przelew powinien ustawić się na nagłówku tego przelewu w polu wysłać i uderzyć Enter

Wydrukuj raport z zaznaczonych przelewów- możliwość wydrukowania raportu dla wskazanego pracownika/ zleceniobiorcy lub dla wszystkich z zaznaczonych przelewów

Wydrukuj zaznaczone przelewy- wydrukowanie zaznaczonych przelewów w formacie podanym w trakcie ich sporządzania lub podanym jako domyślny.

Znajdź

Szukaj według warunku- wyszukanie pierwszego przelewu spełniającego podany warunek

Następny według warunku- wyszukanie kolejnego przelewu spełniającego warunek podany w funkcji Szukaj według warunku

Ustaw filtr- wyświetlenie tylko tych przelewów, które spełniają podany warunek

Wyświetl

Zapisy przelewu – wyświetlenie informacji z nagłówka przelewu oraz z poszczególnych zapisów przelewu

Tylko nagłówki – wyświetlenie tylko nagłówków przelewów

Kontrahenci – możliwość obejrzenia rejestru kontrahentów

Kartoteka rozrachunkowa- możliwość obejrzenia kartoteki rozrachunkowej pracownika/zleceniobiorcy

Kartoteka konta kontrahenta – możliwość obejrzenia kartoteki konta pracownika/zleceniobiorcy

Lista numerów kierunkowych banków – możliwość obejrzenia listy numerów kierunkowych wprowadzonych funkcją Import rejestrów NKB

Znajdź dzień – odszukanie pierwszego przelewu wystawionego na wskazany dzień

Znajdź datę emisji – odszukanie pierwszego przelewu wyemitowanego do HOME BANKING w podanym dniu

O statusie – na wykazie pojawią się tylko te przelewy które mają status zgodny z podanym ( użytkownik może podać jednocześnie tylko dwa statusy)

3.6.2.3. Wydruk zestawienia przelewów za okres

Funkcja umożliwia wydrukowanie zestawienia przelewów. Użytkownik może zawęzić zakres prezentowanych przelewów do przelewów o określonym statusie, dla określonego konta bankowego, określonego pracownika/ zleceniobiorcy oraz określonego okresu wystawienia przelewu. Może drukować tylko nagłówki przelewów lub oprócz nich uwzględniać również zapisy z przelewu

3.7. Deklaracje podatkowe PIT

Ogólny mechanizm definiowania i drukowania PIT został opisany przy okazji omawiania Sprawozdań standardowych. Poniżej przedstawiono rozwiązania dodatkowe, wykorzystywane tylko na potrzeby definiowania i drukowania PIT.

Definiowanie sprawozdania:

Dostępne źródła danych

dane z płac – wartość pozycji wyliczana jest na podstawie danych pobieranych z modułu płac. Dla określenia rodzaju pobieranych danych użytkownik ma do dyspozycji 14 liii definicji. W linii podaje

wyróżnik ( wykaz dostępny pod klawiszem F2) – dane będą zbierane z list przypisanych do wskazanego wyróżnika

rodzaj kwoty – pod klawiszem F2 dostępny jest wykaz możliwości do wyboru:

B – przychód

U – składki na ubezpieczenie społeczne

R – dochód ( przychód – KUP)

D – dochód pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne

Z – pobrana składka na ubezpieczenie zdrowotne

ZO – odliczona składka (7.75%) na ubezpieczenie zdrowotne

K – koszt uzyskania przychodu

O – dochód do opodatkowania

P – zaliczka podatku

N – dochód netto

S – zasiłki ( rodzinny, pielęgnacyjny)

L – liczba osób

NA – nadpłata podatku za poprzedni rok z PIT-40

NI – niedopłata podatku za poprzedni rok z PIT-40

Informacje z poszczególnych linii są sumowane

pozycje sprawozdania - wartość pozycji wyliczana na podstawie naliczonych już pozycji sprawozdania. Użytkownik ma do dyspozycji 10 linii definicji, w których podaje operator i symbol pozycji używanej do obliczeń. Dostępne są następujące operatory:

'+' - do wartości definiowanej pozycji zostanie dodana wartość wskazanej pozycji;
'-' - od wartości definiowanej pozycji zostanie odjęta wartość wskazanej pozycji;
'*' - wartość definiowanej pozycji zostanie pomnożona przez wartość wskazanej pozycji;
'/' - wartość definiowanej pozycji zostanie podzielona przez wartość wskazanej pozycji;
'>' - definiowana pozycja przyjmie wartość pozycji wskazanej wtedy gdy będzie ona dodatnia, w przeciwnym wypadku przyjmie wartość 0, a na wydruku prezentowana będzie jako '-'
'>>' - jak wyżej, z tym, że na wydruku prezentowana jest jako '0'
'<' - definiowana pozycja przyjmie wartość bezwzględną pozycji wskazanej wtedy gdy będzie ona ujemna, w przeciwnym wypadku przyjmie wartość 0 a na wydruku prezentowana będzie jako '-'
'<<' - jak wyżej, z tym, że na wydruku prezentowana jest jako '0'
'>=' - jeśli wartość wskazanej pozycji będzie większa lub równa 0 definiowana pozycja przyjmie wartość 1, w przeciwnym przypadku (wartość wskazanej pozycji mniejsza od 0) przyjmie wartość 0
'<=' - jeśli wartość wskazanej pozycji będzie mniejsza lub równa 0 definiowana pozycja przyjmie wartość 1, w przeciwnym przypadku (wartość wskazanej pozycji większa od 0) przyjmie wartość 0

W przypadku operatorów '>', '>>', '<', '<<','>=','<=' powinna być wypełniona tylko pierwsza linia definicji. Dla pozostałych operatorów program wylicza wartość liczbową kolejnej linii definicji i w zależności od operatora wykonuje działanie arytmetyczne na wartości pozycji, którą dotychczas wyliczył. Pod <F2> dostępne są wartości możliwe do wstawienia w danym polu. Definicja wspólna dla wszystkich oddziałów.

opis - pozycja informacyjna, nie bierze udziału w naliczaniu danych, możliwość podania 3 linii tekstu;

rozpisanie – służy do definiowania pozycji typu ‘z kwoty wykazanej w pozycji XXX przypada kwota ....’. Użytkownik ma do dyspozycji tylko jedną linię definicji, w której wskazuje symbol pozycji rozpisywanej. W trakcie wykonywania wydruku PIT, w momencie napotkania na tak zdefiniowaną pozycję system wyświetli dialog pokazujący wyliczoną wartość pozycji rozpisywanej i umożliwiający wpisanie kwoty jaka powinna pojawić się w bieżącej pozycji (musi być mniejsza lub równa kwocie z pozycji rozpisywanej)

3.7.1. PIT1-11

Drukowanie PIT poprzedzone jest dialogiem pozwalającym wybrać:

ogólny okres, za który zbierane są dane ( daty w formacie RR.MM.DD)

dla kogo sporządzane są pity – pracowników czy zleceniobiorców

w przypadku pracowników – czy uwzględniać dane z umów zleceń

w przypadku zleceniobiorców – czy pomijać pracowników

zakres symboli pracowników/ zleceniobiorców ( pod klawiszem F2 odpowiednio wykaz pracowników lub zleceniobiorców). W przypadku pracowników na wykazie wyświetlone są tylko symbole pracowników głównych ( pomijane są symbole które w polu „przepisz z” odnoszą się do innych symboli pracowniczych).

czy na PIT uwzględniać faktyczny okres zatrudnienia. Pomimo narzucenia okresu, za który sporządzane są PIT, system drukuje faktyczny okres, za który sporządzany jest PIT dla poszczególnych pracowników/ zleceniobiorców ( mieszczący się w okresie ogólnym)

W przypadku wyboru zakresu pracowników/ zleceniobiorców pojawia się strona przewodnia z nazwiskami oraz linkami do formularzy PIT dla poszczególnych pracowników/ zleceniobiorców

3.7.2. PIT-4

Drukowanie w sposób standardowy – podaje się rok i miesiąc, którego dotyczy

3.7.3. PIT-40

Drukowanie PIT poprzedzone jest dialogiem pozwalającym wybrać:

miesiąc kończący okres, za który zbierane są dane ( jako początek okresu przyjmowany jest początek roku)

zakres symboli pracowników( pod klawiszem F2 wykaz pracowników)

czy uwzględniać dane z umów zleceń

3.8. Administrator

3.8.1. Konwersja płac i kadr do nowej wersji

Funkcja dostosowuje bazę danych płacowo-kadrowych do nowej wersji. Powinna być wykonywana po wgraniu nowej wersji modułu